Объем заявок на выкуп евробондов МХП вырос на $2,9 млн

Ринки 08.04.2013    10:39 Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) в рамках предложения о рефинансировании около 60% своих пятилетних еврооблигаций, выпущенных в 2010 году на $584,767 млн, получил положительные заявки от держателей 79,7% выпуска.

Согласно биржевому сообщению холдинга в понедельник, их общая сумма составила $466,154 млн, при этом на втором этапе (с 20 марта по 4 апреля) с менее выгодными условиями выкупа объем заявок вырос на $2,856 млн.

В предложении о рефинансировании 7 марта МХП уточнял, что готов выкупать до 60% существующих облигаций номиналом $1000 по цене $1095 при подаче заявки до 20 марта и по цене $1045 - до 4 апреля.

С учетом объявленного ранее максимального объема выкупа МХП удовлетворит полученные заявки на 84,8%.

Как сообщалось, МХП в конце марта разместил новые семилетние евробонды на $750 млн с купоном 8,25% годовых по номинальной стоимости. Часть средств от размещения будет использована для выкупа выпущенных в 2010 году евробондов, часть – для погашения существующих краткосрочных обязательств, финансирования расширения земельного банка, а также пополнения оборотных средств.

МХП - крупнейший в Украине производитель курятины. Кроме того, агрохолдинг занимается производством зерновых, подсолнечного масла, других продуктов питания.

Агрохолдинг по итогам 2012 года получил чистую прибыль $311 млн, что на 20% больше, чем в 2011 году. Его выручка возросла на 15% - до $1,408 млрд.

Земельный банк компании в Украине на конец 2012 года составил более 285 тыс. га.

Официальный курс на 8 апреля - 7,9930 грн/$1.

Теги:   МХП Мироновский хлебопродукт Переглядів:   1252