Компания "Агротон" в ходе IPO привлекла 54,3 млн долл
Агро Ринки 22.10.2010 16:46
Компания "Агротон", крупнейший производитель подсолнечника в Украине, разместила 26,2% своих акций на Варшавской фондовой бирже (WSE). В ходе IPO компания привлекла 54,3 млн долл. Международным менеджером размещения выступила инвестиционная компания Phoenix Capital, передает корреспондент РБК-Украина.
По результатам сформированной книги заявок, компания установила цену IPO в размере 27 злотых (9,58 дол., 6,83 евро) за одну акцию, что соответствует капитализации компании в размере 207 млн долл. Количество новых акций - 5 млн 670 тыс. (90% - институциональные инвесторы, и 10% - ритейловые).
"Размещенная компания - это третий представитель украинского сельскохозяйственного сектора на Варшавской фондовой бирже, полноформатно зарегистрированный по европейскому праву в Польше, и шестой в Украине за все время существования украинского фондового рынка", - заявил глава совета директоров Phoenix Capital Александр Омельчук.
В ходе четырехнедельного роут-шоу представители компаний провели встречи с более чем 130 институциональными инвесторами. По результатам формирования книги заявок, объем спроса превысил предложение в 5 раз. Официальные торги акциями "Агротона" на Варшавской фондовой бирже начнутся в начале ноября, чистая прибыль "Агротона" к концу года составит 28-29 млн дол.
Кроме того, в ноябре 2009 г. "Агротон" провел частное размещение 20% акций на сумму 42 млн долл. Private placement был реализован путем продажи 4 млн депозитарных расписок, выпущенных The Bank of New York Mellon по правилу 144А (ADR), в соотношении 1:1 к акциям компании. Его цена составила 10,5 долл. за депозитарную расписку.
Напомним, 6 мая 2010 г. компания "Авангард" разместила на Лондонской фондовой бирже 1,25 млн акций, представленных в форме ГДР, на 187,5 млн долл. Общий объем первичного публичного предложения акций (IPO) компании после реализации опциона доразмещения достиг 1,387185 млн акций или 208 млн долл.
В апреле 2010 г. "Кернел Групп" в ходе SPO на Варшавской фондовой бирже за 241 млн злотых (81,4 млн долл.) продала 6,25% уставного фонда холдинговой компании Kernel Holding - 4,3 млн акций по цене 56 злотых за каждую. Это уже второе SPO "Кернел Групп", после него количество акций группы в свободном обращении увеличилось до 53,2%.
По данным специалистов, оборот акций украинских эмитентов за рубежом в 2009 г. составлял 2,85 млрд долл.
Теги: SPO IPO WSE Авангард Кернел Групп Агротон Phoenix Capital Александр Омельчук Кернел Холдинг SPO-2 Переглядів: 16936
