Австрийский собственник холдинга "Укрзернопром Агро" 8 декабря начал IPO 25,9% акций на WSE

Ринки 09.12.2011    12:44

MCB Agricole Holding AG (Вена, Австрия), собственник украинского агрохолдинга "Укрзернопром Агро", 8 декабря открыл книгу заявок для инвесторов в рамках первичного публичного предложения акций (IPO) на Варшавской фондовой бирже (WSE).

Согласно сообщению на веб-сайте "Укрзернопром Агро", в ходе IPO MCB Agricole намерен разместить 3 млн акций дополнительной эмиссии что составляет 25,9% капитала после увеличения, в результате чего планируется привлечь EUR25-33 млн финансирования, или EUR23,6-31,3 млн с учетом затрат на размещение.

Закрытие книги заявок планируется 14 декабря 2011 года.

Организатором выпуска ценных бумаг выступает Dom Maklerski PKO BP (Польша), лид-менеджером - Phoenix Capital Limited.

Листинг на WSE акций допэмиссии планируется с 13 января 2012 года. Кроме того, компания подала заявку на включение в листинг биржи 2,53 млн существующих акций, торгующихся в форме глобальных депозитарных расписок (GDR) на Франкфуртской фондовой бирже (FSE).

Основными акционерами компании в настоящее время являются Антон Шишкин, Кирилл Синцов владеющие долями по 27,7%, а также Евгений Ленг и Михаил Голубицкий с долей в 7,6% у каждого. Вместе с тем, в случае размещения акций на WSE их доли сократятся до 20,53% и 5,63% соответственно.

Как сообщалось, MCB Agricole в марте 2008 года разместил на FSE через The Bank of New York GDR на общую сумму $56,112 млн. Всего было выпущено 4,2 млн депозитарных расписок по правилу S стоимостью $13,36. GDR выпущены в соотношении 2:1 к обычной акции компании.

Лид-менеджером размещения выступила инвестиционная компания "Конкорд Капитал" (Киев).

Депозитарные расписки MCB Agricole в пятницу по состоянию на 13:00 кв котировались на FSE курсу EUR2,33 за шт., без изменения стоимости с начала торгов.

MCB Agricole по итогам деятельности в 2010 году получила EUR11,453 млн чистой прибыли против EUR2,78 млн чистого убытка годом ранее. Ее доходы в прошлом году возросли на 38,8% - до EUR25,93 млн. Теги:   IPO WSE Конкорд Капитал MCB Agricole MCB Agricole Holding AG Укрзернопром Агро IPO MCB Agricole Phoenix Capital Limited Dom Maklerski PKO BP he Bank of New York Переглядів:   1801