Coal Energy намерена разместить облигации на $53,5 млн

Ринки 10.02.2012    11:35

Угольная компания Coal Energy S.A. (Люксембург) с активами в Украине, намерена в период до конца июня 2013 года выпустить облигации сроком до трех лет на сумму до PLN170 млн (около $53,5 млн по текущему курсу).

Как говорится в биржевом сообщении компании, соответствующую программу решение совет директоров утвердил 8 февраля.

Согласно ему, облигации могут быть выпущены одной или несколькими сериями.

Лид-менеджерами выпуска выступают Dragon Capital (Cyprus) Limited, связанная с украинской инвесткомпанией "Драгон Капитал" (Киев), и польская компания Copernicus Securities S.A.

Предусмотрено, что размещение облигаций будет частным (до 99 покупателей), однако затем они будут котироваться на входящей в группу Варшавской фондовой биржи (WSE) альтернативной торговой системе Catalyst и/или на самой WSE.

Как сообщалось, Coal Energy объединяет 10 украинских угольных шахт, мощности по переработке отвалов и обогащению. Компания продает уголь тепловым энергокомпаниям, коксохимическим, цементным заводам и муниципалитетам. Она также осуществляет экспорт продукции в Болгарию, Словакию, Молдову и Турцию.

Компания в июле 2011 года провела первичное публичное предложение акций на WSE, в ходе которого привлекла финансы на сумму PLN225 млн.

Coal Energy в 2011 финансовом году (с 1 июля 2010 года по 30 июня 2011 года) увеличила производство угля в 2,8 раза – до 1,63 млн тонн. При этом добыча угля на шахтах возросла в 2,4 раза - до 1,06 млн тонн, из отвалов – в 4,2 раза, до 0,57 млн тонн.

Компания в 2011 фингоду увеличила чистую прибыль в 7,7 раза – до $36,85 млн, ее доходы возросли в 2,7 раза - до $150,87 млн.
Теги:   WSE Dragon Capital Coal Energy S.A. Catalyst Переглядів:   1385