Global Emerging Markets открыл KSG Agro кредитную линию на PLN75 млн со встречным выпуском акций
Агро Ринки 27.04.2012 10:22
Как сообщается в пресс-релизе организатора сделки - инвесткомпании Visum Capital (Киев), KSG Agro будет иметь право в течение трех лет требовать от GEM выкупа акций дополнительной эмиссии в пределах установленного лимита в PLN75 млн.
Кроме того, KSG Agro выпустит в пользу фонда GEM варранты, которые могут быть конвертированы в обычные акции компании исходя из коэффициента конвертации 1:1. Общее количество варрантов составляет 1,5 млн шт., при этом цена конвертации для одной половины составляет PLN35 за акцию, а для другой - PLN40 за акцию. Варранты могут быть конвертированы в течение трех лет, после чего компания может использовать опцион на выкуп неиспользованных варрантов у фонда по своему усмотрению.
В пресс-релизе также уточняется, что право на продажу фондом варрантов третьим лицам ограничено.
KSG Аgro - вертикально интегрированный холдинг. Занимается производством, хранением, переработкой и продажей зерновых и масличных культур, а также овощей и фруктов. В настоящее время его земельный банк составляет 61 тыс. га, мощности по единовременному хранению зерна - 60 тыс. тонн.
Холдинг в середине апреля 2011 года провел IPO на Варшавской фондовой бирже (WSE), разместив 33% акций на $39,6 млн.
По данным WSE стоимость акции агрокомпании в пятницу по состоянию на 9:00 кв составляла PLN22 за шт., снизившись с начала торгов на 0,41%.
KSG Agro в 2011 году получил неаудированную чистую прибыль в размере почти $28,2 млн, что в 2,8 раза больше, чем в 2010 году. Его неаудированная выручка за прошлый год увеличилась в 2,2 раза – до $34,67 млн
Global Emerging Markets основан в 1991 году. Фонд ориентирован на работу в Европе. Офисы GEM открыты в Лондоне и Париже. За период деятельности фонд заключил 305 сделок в 65 странах мира.
Visum Capital независимая инвестиционная компания, основанная в 2010 году. Основными направлениями деятельности компании являются инвестиционно-банковские услуги, в том числе привлечение акционерного и долгового финансирования для корпоративных клиентов, а также услуги по управлению активами для частных клиентов, включая управление фондами прямых инвестиций. Теги: GEM Global Emerging Markets Limited KSG Agro SA Переглядів: 1809
