"Метинвест" привлекает 3-летний синдицированный кредит на $325 млн

Ринки 31.05.2012    12:28

Крупнейший украинский горно-металлургический холдинг "Метинвест", входящий в группу СКМ (Донецк), привлекает предэкспортное финансирование в виде трехлетнего синдицированного кредита на сумму $325 млн под ставку LIBOR+4,75%, говорится в биржевом сообщении компании.

Согласно сообщению, сумма кредита на $25 млн превысила предварительно оговоренную с кредиторами в апреле текущего года.

Координирующим лид-менеджером сделки выступил Deutsche Bank AG, лид-менеджерами - ING Bank N.V., Morgan Stanley Bank International Limited, Natixis, Rabobank International и WestLB AG, организатором - ABN Amro Bank N.V.

По словам финансового директора "Метинвеста" Сергея Новикова, приведенным в сообщении, привлеченные средства компания намерена направить на финансирование рабочего капитала. Кроме того, часть средств будет направлена на капитальные инвестиции и общекорпоративные затраты.

Как сообщалось, в августе прошлого года Metinvest B.V. привлек пятилетний амортизационный синдицированный кредит на $850 млн, координатором выступил Deutsche Bank AG. Сделка подписана с пятью уполномоченными лид-организаторами (mandated lead arranger, MLA) и букраннерами: Deutsche Bank AG, ING Bank N.V., Natixis, UniCredit Bank AG, WestLB AG и одним MLA – BNP Paribas.

Позже, в ноябре 2011 года, указанный кредит был увеличен – до $1 млрд.

Этот кредит стал четвертым в 2011 году, следуя за привлеченными в феврале $100 млн от UniCredit, $75 млн он Rabobank Group и $175 млн от Сбербанка РФ.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Чистая прибыль холдинга в январе-марте 2012 года в январе-марте 2012 года составила $170 млн, EBITDA – $538 млн, консолидированная выручка – $3,216 млрд.

Основными акционерами "Метинвест" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-Холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" – управляющая компания группы "Метинвест".

Теги:   Метинвест СКМ Переглядів:   1276