Слияния и поглощения

Ринки Думки 09.07.2012    11:27

Ответы предоставил Виталий Струков, управляющий директор, глава департамента инвестиционно-банковских услуг Concorde Capital

GE Capital продолжает реализовывать стратегию по сокращению своего кредитного портфеля в недвижимости - в июне этого года она продала ирландское подразделение ипотечных кредитов австралийской финансовой группе Pepper Home Loans Group. Ирландское подразделение состояло из портфеля кредитов в 600 млн евро. Весь кредитныйпортфель недвижимости GE Capital по всему миру составляет 61 млрд. дол. США. Вместе с проданным портфелем коммерческой недвижимости Everbank на сумму 2,4 млрд. дол. США, общий проданный портфель за последний месяц составляет более 5% от всего портфеля. Для Everbank  сделка на 2,5 млрд. долларов очень крупная и стратегическая. До этого в апреле 2012 года Everbank приобрел часть портфеля банка MetLife за 350 млн. дол. США. Основными акционерамиEverbank являются крупные американские фонды прямых инвестиций. Банк давно готовился к IPO. Если с  2002 по 2007 года рост капитала был всего в 2 раза со 100 млн. до 200 млн. дол. США, то с 2007 года по 2011 год собственный капитал банка увеличился почти в 4,5 раза и достиг 950 млн. дол. США. В мае этого года Everbank успешно завершил IPO, продав на рынке 19% банка за 200 млн. дол. США. Таким образом, капитал банка превысил 1,1 млрд. дол. США после IPO. Результаты первого квартала 2012 года показывают, что банк в этом году может заработать больше 100 млн. дол. США чистой прибыли, что будет соответствовать почти 10% доходности на капитал. За первый квартал 2012 года банк увеличил кредиты физическим лицам на 37% по сравнению с первым кварталом 2011 года, и в общей сумме достиг 4,5 млрд. дол. США. Покупка подразделения GE Capital позволяет Everbank`у увеличить все активы до 16 млрд. дол. США, то есть более чем на 17%. Everbank считается одним из самых высокотехнологичныхамериканских банков в розничном кредитовании и кредитовании малого и среднего бизнеса. Теперь он может стать одним из самых быстрорастущих в Америке. Мы не исключаем, что такой быстрорастущий банк может стать привлекательной целью для поглощения крупнейшими американскими банками. Такая сделка может произойти до конца 2012 года. В целом, американский финансовый сектор в M&A является самым большим и активным в мире
Теги:   Concorde Capital Виталий Струков MetLife Everbank GE Capital Переглядів:   1291