Северсталь разместила 10-летние евробонды на $750 млн под 5,9%, спрос составил $6 млрд
Ринки 04.10.2012 19:34
"Спрос составил порядка $6 млрд", - сказал он.
Ранее "Северсталь" дважды понизила ориентир доходности евробондов: сначала до 5,9-6% с 6,125%, потом до 5,9%. Срок погашения еврободнов - 16 октября 2022 года.
Организаторами выступают Citigroup, ING, J.P. Morgan, "ВТБ Капитал" и Societe Generale, эмитентом - SPV-компания Steel Capital.
В сентябре "Северсталь" разместила 5-летние конвертируемые бонды на сумму $475 млн с купоном 1% годовых, ценой конвертации в $19,08 (премия в 45% к цене-ориентиру в $13,16). Облигации, которые выпустил Holdgrove Limited под гарантии "Северстали", конвертируемы в GDR компании (одна GDR представляет одну обыкновенную акцию).
Совет директоров "Северстали" в июне принял решение о размещении четырех выпусков биржевых облигаций на общую сумму 50 млрд рублей, а также трех выпусков классических облигаций общим объемом 30 млрд рублей. В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации "Северстали" серии БО-01 на 15 млрд рублей, БО-02 на 10 млрд рублей, БО-04 на 5 млрд рублей.
ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная компания, имеет активы в России, Северной Америке, Европе, Африке и на Украине. Основным бенефициаром компании является ее генеральный директор Алексей Мордашов, которому принадлежит 81,4% АО.
Теги: societe generale Северсталь ING Citigroup J.P. Morgan CHMF Переглядів: 1640
