ВТБ разместил субординированные бонды на $1,5 млрд с купоном 6,95%

Ринки 05.10.2012    11:38  ВТБ разместил субординированные 10-летние евробонды на $1,5 млрд со ставкой купона 6,95% годовых, сообщили банки-организаторы.

Срок погашения бумаг - 17 октября 2022 года.

Доходность составляет 527,7 базисного пункта к US Treasuries, 520,2 базисных пункта к среднерыночным свопам.

Ранее сообщалось, что ВТБ снизил ориентир доходности по 10-летним субординированным евробондам до 7,000-7,125% с около 7,25%. Книга заявок ранее составляла свыше $2 млрд. Банк планировал индикативный объем выпуска (бенчмарк).

Бумаги предполагается включить в капитал второго уровня.

Организаторами размещения являются Barclays, Bank of America Merill Lynch, Societe Generale CIB и VTB Capital.

В сентябре ВТБ разместил годовые ECP на $125 млн под 2,2% годовых, а также двухлетние ноты участия в кредите (LPN) на $35 млн под 2,750% годовых в интересах VTB Capital. В августе банк разместил 4-летние евробонды объемом 600 млн швейцарских франков под 3,15% годовых.

Кроме того, ранее зампред правления банка Герберт Моос не исключал, что в течение года банк может разместить дополнительный выпуск вечных евробондов. В июле банк разместил бессрочные евробонды на $1 млрд под доходность 9,5% годовых.
Теги:   ВТБ vtb capital Barclays Bank of America Merill Lynch Societe Generale CIB Переглядів:   1577