Государственное "Фининпро" намерено разместить евробонды до конца 2012 г.

Ринки 05.11.2012    16:35 Укревроинфрапроект поручило государственному предприятию "Финансирование инфраструктурных проектов" ("Фининпро") принять меры по срочному размещению за рубежом облигаций под государственные гарантии на сумму до 5,2 млрд грн ($650 млн по официальному курсу).

"Учитывая необходимость завершения работ по подготовке стадионов и аэропортов, а также финансирования выполнения работ, начатых в 2011-2012 годах, завершение которых предусматривается планами и титулами строений в 2012 году, существует необходимость в осуществления заимствования дополнительных источников финансирования в текущем году", - говорится в материалах "Фининпро", имеющихся в распоряжении агентства.

Согласно им приказ Укревроинфрапроекта "Об организации эмиссии за рубежом долговых ценных бумаг (облигаций) ГП "Фининпро" под государственные гарантии для финансирования заданий и мероприятий Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 году по футболу" был подписан 26 октября.

"Фининпро" в рамках подготовки к выпуску еврооблигаций решило нанять международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service для рейтинговой оценки новых облигаций, аргументируя выбор процедуры закупки у одного участника тем, что именно Moody's оценивал предыдущие выпуски еврооблигаций "Фининпро". Стоимость услуг рейтингового агентства составит $65 тыс.

В начале октября "Фининпро" сообщило, что в конце августа для организации и размещения евроблигаций наняло за $3,45 млн инвестиционную компанию "Тройка Диалог" вместе с FTN Monitor LTD – компанией, специализирующейся на предоставлении информационных услуг. Тогда же госпредприятие подписало соглашение на $0,17 млн с представительским офисом Hogan Lovells в странах СНГ на предоставление юридического сопровождения возможной сделки.

"Фининпро" создано приказом Национального агентства по подготовке и проведению в Украине Евро-2012 ("Укревроинфрапроект") для осуществления привлечения средств под госгарантии. Главным распорядителем средств выступал "Укревроинфрапроект", в сферу управления которого входит "Фининпро".

Госпредприятие осенью 2010 года разместило под госгарантии дебютный выпуск семилетних еврооблигаций на $568 млн со ставкой купона 8,375% годовых. Организатором размещения евробондов выступил Morgan Stanley.

Спустя полгода "Фининпро" разместило второй выпуск семилетних евробондов под гарантии государства на $690 млн с доходностью 7,4% годовых при помощи Morgan Stanley International и "ВТБ Капитал".

В декабре 2011 года Moody's вслед за ухудшением прогноза по суверенному рейтингу ухудшило до "негативного" со "стабильного" прогноз по рейтингу еврооблигаций "Фининпро", сохранив сам уровень рейтинга на уровне "В2".

В конце августа 2011 года правительство разрешило "Фининпро" довыпустить еврооблигации под госгарантии на 740 млн грн (около $92,5 млн), для чего госпредприятие вновь отобрало Morgan Stanley. Однако этот выпуск так и не состоялся.

Теги:   Moody's Фининпро Укревроинфрапроект Переглядів:   1193