Гонконгская биржа продает свои акции для покупки LME
Ринки 03.12.2012 08:29
Биржа в Гонконге планирует привлечь 7,75 млрд гонконгских долларов во время первой допэмиссии с 2000 г. В правительстве Гонконга заявили, что купят 5,8% ценных бумаг, которые планируется продавать по 118 гонконгских долларов за акцию, что предполагает небольшой дисконт по сравнению с рыночной ценой.
Гонконгская фондовая биржа, которая потеряла звание крупнейшего биржевого оператора по рыночной стоимости, стремится расширить свой бизнес, поскольку снижаются объемы и количество IPO в Китае.
Ранее служба финансового надзора Великобритании (FSA) приняла решение не препятствовать поглощению LME, на которой совершается более 80% сделок с металлами.
Правительство Гонконга является крупнейшим акционером биржи Гонконга и планирует сохранить пакет в 5,8% акций. С момента IPO в июне 2000 г. стоимость акций выросла на 3128%.
Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc и UBS AG будут организаторами продажи акций допэмиссии.
Кроме этого, в сентябре были проданы конвертируемые облигации на сумму в $500 млн. Также биржа Гонконга привлечет кредитные ресурсы в объеме $871 млн.
Стоимость сделки по покупке LME составляет $2,2 млрд.
Акционеры LME получат 107,60 фунтов стерлингов за акцию в денежной форме, что в 180 раз превышает показатель чистой прибыли LME за 2011 г. Крупнейшие акционеры Лондонской биржи - JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Metdist.
Для Гонконгской биржи это будет первая зарубежная сделка. Уже 135 лет LME является ориентиром для покупателей металлов, включая медь, алюминий и никель, которые Китай потребляет больше, чем любая другая страна.
Покупка может оказаться более чем удачной, поскольку объем сделок на Лондонской бирже достиг исторического рекорда. Интенсивность торгов в сентябре была максимальной за всю историю торгов. В сентябре было заключено 14,09 млн контрактов.
Объем сделок, совершенных на LME с начала этого года, превышает показатель того же периода 2011 г. на 8%, добавил М. Эбботт. В 2011 г. на LME было заключено 146,6 млн контрактов общим объемом в $15,4 трлн.
Теги: Deutsche Bank AG UBS AG LME HSBC Holdings Plc Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Переглядів: 1374
