Moody's присвоило рейтинг "B3" выпуску евробондов Укрэксимбанка на $500 млн

Ринки 16.01.2013    16:09

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило пятилетним еврооблигациям государственного Укрэксимбанка (Киев) на $500 млн рейтинг "B3", что соответствует рейтингу банка ("B3/NP/E+").

Как говорится в сообщении агентства в среду, рейтинг еврооблигаций имеет такой же, как и рейтинга банка, прогноз - "негативный".

Moody's уточняет, что еврооблигации выпускаются через SPV – Biz Finance Plc.

Агентство указывает, что рейтинги отражают большой портфель гособлигаций Укрэксимбанка в размере 50% его капитала первого уровня, концентрацию его деятельности в стране с ее слабой и волатильной операционной средой, а также значительные риски рефинансирования в среднесрочной перспективе, так как на зарубежные заимствования приходится треть фондирования банка.

Как сообщалось, Укрэксимбанк в среду разместил пятилетние еврооблигации на $500 млн под 8,75% годовых. Лид-менеджерами выступили Credit Suisse и Morgan Stanley. Вместе с тем, по информации другого источника, сумма выпуска могла превысить указанный объем.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Все его акции принадлежат государству. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2012 года по размеру общих активов Укрэксимбанк (75,543 млрд грн) занимал 3-е место среди 176 действовавших в стране банков.

В настоящее время в обращении находятся еврооблигации банка, выпущенные в гривне, на сумму 2,385 млрд грн (эквивалент $300 млн) с погашением в 2014 году, еврооблигации на $750 млн с погашением в 2015 году и на $125 млн с погашением в 2016 году.

Теги:   Укрэксимбанк Moody's Переглядів:   948