JKX намерена разместить пятилетние евробонды, ожидает привлечь не менее $40 млн
Ринки 25.01.2013 16:15 Британская нефтегазовая компания с активами в Украине JKX Oil & Gas PLC намерена разместить несубординированные гарантированные еврооблигации со сроком обращения до 2018 года, ожидает привлечь не менее $40 млн, сообщила компания на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE).Согласно условиям выпуска, эмитентом ценных бумаг выступает одноименная дочерняя компания, зарегистрированная на острове Джерси (Jersey). Вместе с тем еврооблигации имеют гарантию материнской компании.
Ценные бумаги номиналом $200 тыс. будут размещаться по цене 100%. Купонная ставка установлена на уровне 8% годовых.
В условиях выпуска также указанно, что эмитенту предоставляется право выбора способа погашения облигаций: либо денежными средствами в фунтах стерлингов, либо за счет конвертации ценных бумаг в обыкновенные акции. Конвертационная премия при этом составляет 25%.
Букранером выступает ISM Capital LLP.
Привлеченные средства JKX намерена направить на финансирование программы развития, оценки, исследования, а также обновления своих объектов в Украине и России.
JKX Oil&Gas владеет в Украине "Полтавской газонефтяной компанией", располагающей четырьмя лицензиями на разработку нефтегазовых месторождений Ново-Николаевского комплекса в Полтавской области общей площадью 271 кв. км, а также тремя разрешениями на разведку Заплавского, Елизаветовского и Червоноярско-Восточного месторождений общей площадью 171,2 кв. км.
JKX также работает в России, Венгрии, Болгарии и Словакии.
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский через принадлежащую ему компанию Ralkon Commercial Ltd. (Британские Виргинские о-ва) сконцентрировал 27,06% акций JKX.
Официальный курс на 25 января - 7,9930 грн/$1.
Теги: JKX Oil & Gas plc Переглядів: 1375