JKX намерена разместить пятилетние евробонды, ожидает привлечь не менее $40 млн

Ринки 25.01.2013    16:15 Британская нефтегазовая компания с активами в Украине JKX Oil & Gas PLC намерена разместить несубординированные гарантированные еврооблигации со сроком обращения до 2018 года, ожидает привлечь не менее $40 млн, сообщила компания на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE).

Согласно условиям выпуска, эмитентом ценных бумаг выступает одноименная дочерняя компания, зарегистрированная на острове Джерси (Jersey). Вместе с тем еврооблигации имеют гарантию материнской компании.

Ценные бумаги номиналом $200 тыс. будут размещаться по цене 100%. Купонная ставка установлена на уровне 8% годовых.

В условиях выпуска также указанно, что эмитенту предоставляется право выбора способа погашения облигаций: либо денежными средствами в фунтах стерлингов, либо за счет конвертации ценных бумаг в обыкновенные акции. Конвертационная премия при этом составляет 25%.

Букранером выступает ISM Capital LLP.

Привлеченные средства JKX намерена направить на финансирование программы развития, оценки, исследования, а также обновления своих объектов в Украине и России.

JKX Oil&Gas владеет в Украине "Полтавской газонефтяной компанией", располагающей четырьмя лицензиями на разработку нефтегазовых месторождений Ново-Николаевского комплекса в Полтавской области общей площадью 271 кв. км, а также тремя разрешениями на разведку Заплавского, Елизаветовского и Червоноярско-Восточного месторождений общей площадью 171,2 кв. км.

JKX также работает в России, Венгрии, Болгарии и Словакии.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский через принадлежащую ему компанию Ralkon Commercial Ltd. (Британские Виргинские о-ва) сконцентрировал 27,06% акций JKX.

Официальный курс на 25 января - 7,9930 грн/$1.

Теги:   JKX Oil & Gas plc Переглядів:   1383