JKX установила цену конверсии облигаций на уровне 87,425 пенса за акцию
Ринки 28.01.2013 13:37 Британская нефтегазовая компания с активами в Украине JKX Oil & Gas PLC установила цену акций при конвертации облигаций на уровне 87,425 пенса за шт.Согласно сообщению компании на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), размещение облигаций на $40 млн началось 28 января и продлится до 12 февраля 2013 года.
Кроме того, указывается, что 59% выпуска компания намерена разместить посредством твердой оферты.
Все другие ценные бумаги будут размещены посредством открытой подписки среди квалифицированных инвесторов, владеющих не менее 2 млн 98,42 тыс. акций JKX.
Планируется, что ценные бумаги будут выпущены 19 февраля 2013 года.
Как сообщалось, JKX 25 января объявила о намерении разместить несубординированные гарантированные еврооблигации со сроком обращения до 2018 года. Эмитентом ценных бумаг выступает одноименная дочерняя компания, зарегистрированная на острове Джерси (Jersey). Вместе с тем еврооблигации имеют гарантию материнской компании.
Ценные бумаги номиналом $200 тыс. будут размещаться по цене 100%. Купонная ставка установлена на уровне 8% годовых.
В условиях выпуска также указанно, что эмитенту предоставляется право выбора способа погашения облигаций: либо денежными средствами в фунтах стерлингов, либо за счет конвертации ценных бумаг в обыкновенные акции.
Букранером выступает британская компания ISM Capital LLP.
Привлеченные средства JKX намерена направить на финансирование программы развития, оценки, исследования, а также обновления своих объектов в Украине и России.
По данным LSE, акции JKX в понедельник по состоянию на 13:06 кв котировались по курсу 68,5 пенса за шт.
JKX Oil&Gas владеет в Украине "Полтавской газонефтяной компанией", располагающей четырьмя лицензиями на разработку нефтегазовых месторождений Ново-Николаевского комплекса в Полтавской области общей площадью 271 кв. км, а также тремя разрешениями на разведку Заплавского, Елизаветовского и Червоноярско-Восточного месторождений общей площадью 171,2 кв. км.
JKX также работает в России, Венгрии, Болгарии и Словакии.
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский через принадлежащую ему компанию Ralkon Commercial Ltd. (Британские Виргинские о-ва) сконцентрировал 27,06% акций JKX.
Теги: JKX Oil & Gas Переглядів: 1003
