Moody's присвоило ожидаемым евробондам Укрэксимбанка рейтинг "B3", прогноз "негативный"

Ринки 28.03.2013    11:41

Международное рейтинговое агентству Moody's Investors Service присвоило предстоящему выпуску еврооблигаций государственного экспортно-импортного банка Украины (Укрэксимбанк, Киев) рейтинг "B3" с "негативным" прогнозом.

Согласно пресс-релизу агентства, Moody's ожидает, что объем выпуска составит $100 млн и в дальнейшем он будет консолидирован в единый выпуск с эмитированными в начале 2013 года бумагами на $500 млн.

Ранее сообщалось, что международное рейтингового агентство Fitch Ratings присвоило еврооблигациям банка на $100 млн с погашением в 2018г долгосрочный рейтинг "B(EXP)" и рейтинг возвратности активов "RR4", что соответствует финальным рейтингам выпуска на $500 млн.

Укрэксимбанк 16 января 2013 года разместил 5-летние еврооблигации на $500 млн под 8,75% годовых. Ценные бумаги были выпущены через Biz Finance Plc. Лид-менеджерами выпуска стали Credit Suisse и Morgan Stanley.

Привлеченные средства планировалось преимущественно направить на кредитование корпоративных заемщиков и на общие банковские цели.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Все его акции принадлежат государству. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2012 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место среди 175 действовавших в стране банков.

В настоящее время в обращении также находятся еврооблигации банка, выпущенные в гривнах, на сумму 2,385 млрд грн (эквивалент $300 млн) с погашением в 2014 году, еврооблигации на $750 млн с погашением в 2015 году и на $125 млн с погашением в 2016 году.

Теги:   Укрэксимбанк Moody's B3 Переглядів:   1078