Укрэксимбанк доразместил евробонды-2018г на $100 млн под 101,437% номинала

Ринки 29.03.2013    10:12 Государственный экспортно-импортный банк Украины (Укрэксимбанк, Киев) доразместил пятилетние еврооблигации на $100 млн с погашением в 2018 году и купонной ставкой 8,75% годовых по цене 101,437% номинала.

Как говорится в проспекте эмиссии, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", довыпуск будет объединен с осуществленным в середине января выпуском на $500 млн.

Согласно документу, комиссионные лид-менеджерам и другие расходы составили $0,3 млн.

Предполагаются, что облигации будут выпущены 3 апреля. Привлеченные средства, как и в случае основного выпуска, преимущественно будут направлены на кредитование корпоративных заемщиков и на общие банковские цели.

Укрэксимбанк в середине января 2013 года через Biz Finance Plc выпустил 5-летние еврооблигации на $500 млн под 8,75% годовых, купон по которым выплачивается 22 июля и 22 января. Лид-менеджерами выпуска стали Credit Suisse и Morgan Stanley.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Все его акции принадлежат государству. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2012 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место среди 175 действовавших в стране банков.

В настоящее время в обращении также находятся еврооблигации банка, выпущенные в гривне, на сумму 2,385 млрд грн (эквивалент $300 млн) с погашением в 2014 году, еврооблигации на $750 млн с погашением в 2015 году и на $125 млн с погашением в 2016 году.

Теги:   Укрэксимбанк Morgan Stanley Credit Suisse Переглядів:   1034