Агрохолдинг "Мрия" на первом этапе тендера получила заявки на рефинансирование 71,3% евробондов-2016

Ринки 11.04.2013    11:52 Агрохолдинг "Мрия" на первом этапе предложения о рефинансировании пятилетних еврооблигаций, выпущенных в 2011 году на $250 млн, получил заявки на обмен 71,3% ценных бумаг, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Ирландской фондовой биржи в среду вечером.

Как сообщалось, "Мрия" в конце марта объявила о намерении рефинансировать весь выпуск евробондов-2016. При этом "Мрия" готова была заплатить $1067,5 за каждую облигацию номиналом $1000 при принятии предложения до 10 апреля и $1037,5 - в последующие дни до конца действия предложения - 24 апреля 2013 года.

Дилер-менеджерами сделки выступают Credit Suisse и Goldman Sachs, тендерным агентом - Lucid Issuer Services (все - Великобритания).

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило планируемому агрохолдингом "Мрия" в рамках рефинансирования выпуску еврооблигаций на $350 млн рейтинг "B" и рейтинг возвратности "4".

Как сообщалось, агрохолдинг "Мрия" в 2012 году получил $174,29 млн консолидированной чистой прибыли по МСФО, что на 16,2% больше, чем в 2011 году. Его выручка возросла на 29,7% - до $347,94 млн, а с учетом прироста стоимости биологических активов – на 32%, до $563,04 млн.

"Мрия" в марте 2011 года разместила пятилетние еврооблигации с купонной ставкой 10,95% годовых под 11,25% годовых.

Теги:   Мрия Переглядів:   990