"Мрия" в четверг может разместить 5-летние евробонды на $350 млн, ориентир доходности около 9% - источник

Ринки 11.04.2013    15:39 Агрохолдинг "Мрия" к концу дня может завершить размещение пятилетних еврооблигаций на $350 млн, выпускаемых в рамках предложения о рефинансировании евробондов-2016 на $250 млн, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, знакомый с деталями сделки.

По его данным, ориентир доходности новых ценных бумаг составляет около 9% годовых.

Как сообщалось, "Мрия" в конце марта объявила о намерении рефинансировать за счет выпуска новых ценных бумаг весь выпуск евробондов-2016. Компания при этом готова была выплатить $1067,5 за каждую облигацию номиналом $1000 при принятии предложения до 10 апреля и $1037,5 - в последующие дни до конца действия предложения - 24 апреля 2013 года.

На первом этапе предложения "Мрия" получил заявки на рефинансирование 71,3% ценных бумаг.

Дилер-менеджерами сделки выступают Credit Suisse и Goldman Sachs, тендерным агентом - Lucid Issuer Services (все - Великобритания).

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило планируемому агрохолдингом выпуску еврооблигаций на $350 млн, эмитируемым в рамках предложения о рефинансировании, рейтинг "B" и рейтинг возвратности "4".

Агрохолдинг "Мрия" в 2012 году получил $174,29 млн консолидированной чистой прибыли по МСФО, что на 16,2% больше, чем в 2011 году. Его выручка возросла на 29,7% - до $347,94 млн, а с учетом прироста стоимости биологических активов – на 32%, до $563,04 млн.

"Мрия" в марте 2011 года разместила пятилетние еврооблигации с купонной ставкой 10,95% годовых под 11,25% годовых.

Теги:   Мрия Переглядів:   834