Агрохолдинг "Мрия" разместил 5-летние евробонды на $400 млн с доходностью 9,75% годовых - источник

Ринки 12.04.2013    10:49 Агрохолдинг "Мрия" в четверг разместил пятилетние еврооблигации на сумму $400 млн под 9,75% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, знакомый с деталями сделки.

Ранее сообщилось, что ориентир доходности новых ценных бумаг составлял около 9% годовых. Однако предполагалось, что объем выпуска составит $350 млн грн.

Как сообщалось, "Мрия" в конце марта объявила о намерении рефинансировать за счет выпуска новых ценных бумаг весь выпуск евробондов-2016. Компания при этом готова была выплатить $1067,5 за каждую облигацию номиналом $1000 при принятии предложения до 10 апреля и $1037,5 - в последующие дни до конца действия предложения - 24 апреля 2013 года.

На первом этапе предложения "Мрия" получил заявки на рефинансирование 71,3% ценных бумаг.

Дилер-менеджерами сделки выступают Credit Suisse и Goldman Sachs, тендерным агентом - Lucid Issuer Services (все - Великобритания).

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило выпуску евробондов-2018, эмитируемым в рамках предложения о рефинансировании, рейтинг "B" и рейтинг возвратности "4".

Агрохолдинг "Мрия" в 2012 году получил $174,29 млн консолидированной чистой прибыли по МСФО, что на 16,2% больше, чем в 2011 году. Его выручка возросла на 29,7% - до $347,94 млн, а с учетом прироста стоимости биологических активов – на 32%, до $563,04 млн.

"Мрия" в марте 2011 года разместила пятилетние еврооблигации с купонной ставкой 10,95% годовых под 11,25% годовых.

Теги:   Мрия Переглядів:   1080