Fitch присвоило евробондам агрохолдинга "Мрия" на $400 млн финальные рейтинги "B"/"RR4"
Ринки 22.04.2013 15:24
Как отмечается в сообщении, перспективы возвратности средств необеспеченных кредиторов поддерживаются за счет ограниченного объема приоритетного долга компании, и, с учетом объема ее инвестиций и растущей базы активов, такие кредиторы могут вернуть не менее 50% вложений.
Как сообщалось, агрохолдинг "Мрия" в конце марта объявил о намерении рефинансировать за счет выпуска новых ценных бумаг весь выпуск евробондов-2016. Компания при этом готова была выплатить $1067,5 за каждую облигацию номиналом $1000 при принятии предложения до 10 апреля и $1037,5 - в последующие дни до конца действия предложения - 24 апреля 2013 года.
На первом этапе предложения "Мрия" получил заявки на рефинансирование 71,3% ценных бумаг.
Новые пятилетние еврооблигации на сумму $400 млн были размещены в начале апреля под 9,75% годовых.
Дилер-менеджерами сделки выступают Credit Suisse и Goldman Sachs, тендерным агентом - Lucid Issuer Services (все - Великобритания).
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило выпуску евробондов-2018, эмитируемым в рамках предложения о рефинансировании, рейтинг "B" и рейтинг возвратности "4".
Агрохолдинг "Мрия" в 2012 году получил $174,29 млн консолидированной чистой прибыли по МСФО, что на 16,2% больше, чем в 2011 году. Его выручка возросла на 29,7% - до $347,94 млн, а с учетом прироста стоимости биологических активов – на 32%, до $563,04 млн.
Теги: Fitch Мрия Mriya Agro Holding Public Limited Переглядів: 1182
