"Украинская биржа" допустила к торгам облигации агрохолдинга HarvEast
Ринки 12.07.2013 12:07 Фондовая площадка "Украинская биржа" (УБ, Киев) в четверг включила в биржевой список облигации серии "А" компании "Ильич-Агро Донбасс" - дочернего предприятия агрохолдинга HarvEast.Согласно сообщению на веб-сайте биржи, ценные бумаги будут обращаться на рынке котировок под тиккером ILAD01.
Как сообщалось, HarvEast в апреле 2012 года объявил о выпуске облигаций серий "А" и "В" на общую сумму 300 млн грн. Эмитентом ценных бумаг выступило крупнейшее предприятие холдинга - "Ильич-Агро Донбасс".
По итогам размещения серии "А" на 100 млн грн агрохолдингу удалось реализовать менее 40% выпуска: продано 39,513 тыс. облигаций, привлечено 40 млн 253,655 тыс. грн.
Все ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн и обеспечены поручительством трех других сельскохозяйственных предприятий группы.
Срок обращения облигаций серии "А" - 1,5 года (оферта не предусмотрена), серии "В" - 2,5 года (оферта через 18 месяцев). Купонная ставка по серии "А" установлена на уровне 18% до погашения облигаций, по серии "В" - 18% до оферты.
Организатором торгов выступила фондовая биржа "ПФТС", андеррайтерами – Первый украинский международный банк (ПУМБ), инвесткомпания "Альтана Капитал" (оба - Донецк) и ИК "Драгон Капитал" (Киев).
Основной целью размещения ценных бумаг является пополнение оборотного капитала агрохолдинга.
HarvEast основан в начале марта 2011 года на базе сельхозактивов ПАО "Мариупольский меткомбинат им. Ильича". Общий банк обрабатываемых холдингом земель составляет около 220 тыс. га, поголовье крупного рогатого скота - более 30 тыс. голов.
Активы холдинга расположены в Донецкой, Запорожской, Черкасской, Житомирской областях и в АРК. Основные направления деятельности - растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство.
Акционерами HarvEast Holding являются группа "СКМ" (Донецк) и группа "Смарт-холдинг".
Неаудированная выручка агрохолдинга в 2011 году составила 878 млн грн, что на 25% больше, чем аналогичный показатель активов, вошедших в состав холдинга, за 2010 год.
Официальный курс на 12 июля - 7,9930 грн/$1.
Теги: Украинская биржа Переглядів: 1042
