«Дельта Банк» привлечет 200 млн грн путем размещения облигаций

Ринки 19.07.2013    09:01 «Дельта Банк», входящий в группу крупнейших финучреждений Украины, привлечет 200 млн грн в результате размещения двухлетних облигаций серии «D1».
Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Согласно сообщению, в рамках эмиссии банк намерен разместить 200 тыс. штук именных процентных облигаций серии «D1» номинальной стоимостью 1 тыс. грн.
Размещение будет проводиться с 29 июля 2013 по 28 июля 2014 года на фондовой бирже «Перспектива» с привлечением андеррайтера «ВТБ Банк» (Украина).
Согласно проспекту эмиссии, ставка купона на 1-2 периоды установлена на уровне Ukrainian Index of Retail Deposit Rates сроком на 12 месяцев, но не ниже ставки Национального банка и не выше трех размеров ставки НБУ. На 3-й период ставка купона равна значению Ukrainian Index of Retail Deposit Rates сроком на 6 месяцев, но не ниже ставки НБУ и не выше трех размеров ставки НБУ. На 4-й период - равна значению Ukrainian Index of Retail Deposit Rates сроком на 12 месяцев, но не ниже ставки НБУ и не выше трех размеров ставки НБУ. Выплата купона осуществляется два раза в год. Погашение облигаций запланировано с 27 по 29 июля 2015 года.
Условия выпуска предусматривают оферту в июле 2014 года и январе 2015 года. Привлеченные средства банк планирует направить на увеличение кредитного портфеля.
Справка УНИАН. «Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков Украины. На 1 апреля 2013 года активы банка составили 34,746 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 21,350 млрд грн, обязательства - 31,586 млрд грн, средства клиентов - 22,628 млрд грн, собственный капитал - 3,160 млрд грн, уставный капитал - 2,327 млрд грн. В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 97,980 млн грн. Основными владельцами банка являются бизнесмен Николай Лагун (70,61% акций банка) и компания Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).
30 апреля была завершена сделка по приобретению Лагуном контрольного пакета акций «Сведбанка» и получены все регуляторные согласования, в том числе разрешения Антимонопольного комитета Украины и Национального банка Украины, и Лагун заявил о старте процесса слияния “Сведбанка” и “Дельта Банка”. 28 февраля завершена сделка по покупке Лагуном 100% акций «Кредитпромбанка», процесс слияния двух банков планировалось завершить до 1 июля.
Теги:   облигации Дельта Банк Переглядів:   1324

Читайте також:

16.03

Прем'єр-міністр Індії закликав використати ситуацію для продуктивних переговорів між Україною та Росією

16.03

Наскільки Білий дім Трампа підтримуватиме Україну?

16.03

National Securities and Stock Market Commission of Ukraine presents taxation framework for virtual assets