Андрей Яцура: банк не использовал в полную силу свои бизнес-возможности
Думки 13.11.2013 08:54В конце октября завершился год с момента
покупки Банка Форум "Смарт-холдингом" Вадима Новинского. При покупке
актива предположить, что конкретно потребуется для того, чтобы решить
проблемы, оставшиеся в наследство от бывшего собственника — немецкого
Commerzbank, было непросто. Но сейчас стало понятно, что обойтись без
докапитализации и серьезной реструктуризации не удастся. О том, что
сейчас происходит в кредитном учреждении, а также о целях
"Смарт-холдинга" на банковском рынке председатель правления банка АНДРЕЙ
ЯЦУРА рассказал корреспондентам "Ъ" РУСЛАНУ ЧЕРНОМУ и ВИКТОРИИ РУДЕНКО.
— Что изменилось в Банке Форум за год после закрытия сделки по его покупке у немецкого Commerzbank группой "Смарт-холдинг"?
— Согласно договоренности с бывшим основным
акционером, мы провели ребрендинг отделений и заменили логотип
Commerzbank на новый, собственный. За этот год мы реструктуризовали
долгов примерно на 1,5 млрд грн и продолжаем работу в этом направлении:
по каждому проблемному заемщику у нас разработан план дальнейших
действий. Также были проведены анализ и корректировка продуктового ряда
по всем бизнес-направлениям, запущены новые продукты — например,
интернет-эквайринг, начала развиваться новая бизнес-вертикаль,
направленная на сегмент среднего и малого бизнеса. Изменения коснулись и
региональной сети: модель шести макрорегионов была заменена на 25
областных дирекций. В ближайшее время акционеры утвердят трехлетнюю
стратегию банка, по которой мы будем развиваться до 2017 года.
— Руководители этих центров были уволены?
— Мы предложили им возглавить одну из 25
дирекций с сохранением заработной платы. Те, кто был готов взять на себя
ответственность за выполнение планов, остались в банке, а с теми
сотрудниками, чьи функции перешли центральному офису, пришлось
попрощаться. Перед каждым руководителем дирекции поставлена задача —
привлекать к сотрудничеству компании—лидеры в своем регионе.
— Что предполагает стратегия развития Банка Форум?
— "Форум" будет развиваться как универсальный
банк. Наша главная задача — усилить рыночные позиции и зарабатывать,
чтобы вернуть акционеру средства, вложенные в капитал.
— Остальные банки группы все-таки будут объединены?
— Сейчас в работе находятся несколько
моделей. Одна из них предполагает самостоятельное развитие всех трех
учреждений: Банка Форум, Юнекс Банка и БМ Банка. Просчитываются также
модели перехода трех банков к двум, двух к одному.
— Процесс сделки по покупке "Смарт-холдингом" БМ Банка длится почти два года, но она до сих пор не закрыта. В чем причина?
— Просто идет долгий переговорный процесс. Мы
более тщательно анализировали банк. В результате мы убедили продавца
(ВТБ Банк.—"Ъ") влить в капитал порядка $40 млн. Надеюсь, покупатель и
продавец закончат процедуру оформления сделки до конца года.
— Под каким брендом будет работать объединенное учреждение с 2016 года?
— Если будет выбран вариант объединения
банков, то, конечно, самый узнаваемый из трех брендов — это "Форум".
Хотя не исключено, что будет выбрано другое имя.
— Что будет с брендом Юнекс Банка?
— Бренд никуда не денется. Мы достаточно хорошо его капитализировали и как минимум можем хорошо продать.
— Бывший директор по инвестициям
"Смарт-холдинга" Денис Рудев заявлял, что группа планирует докупать
банки. Почему было решено отказаться от дальнейшей экспансии?
— Количество не всегда переходит в качество.
— Прокомментируйте слух о том, что из-за
проблем в Банке Форум Вадим Новинский может вернуть его прежнему
собственнику. Действительно ли у господина Новинского есть опцион на
обратную продажу учреждения немецкому Commerzbank?
— Слухи есть слухи, они безосновательны.
Давайте обратимся к фактам: сделка закрыта, банк принадлежит
"Смарт-холдингу". Покупку банка можно сравнить с покупкой престижного
автомобиля добротной марки в полной комплектации, но уже бывшего в
употреблении и нуждающегося в дополнительном уходе и подгонке под нужды
нового владельца. То же можно сказать и о банке после покупки:
финансовое учреждение работает, но понятно, что что-то еще нужно довести
до ума. С момента закрытия сделки более чем на 1,5 млрд грн вырос
кредитный портфель, увеличиваются комиссионные доходы, к нам приходят
новые клиенты. Постепенно за несколько лет мы приведем банк к желаемому
состоянию.
— В начале года вы говорили о том, что не
планируете обращаться к акционеру за докапитализацией, но уже в августе
было решено увеличить уставный капитал на 800 млн грн. Почему план был
изменен?
— При покупке актива на основании
предоставленных данных аудита мы считали, что банк не требует
докапитализации. После более детального изучения положения дел в банке
оказалось, что ситуация несколько сложнее, чем ожидалось. Чтобы увидеть
полную картину, мы провели внутренний аудит, затем внешний. В связи с
этим затянулось утверждение годовой отчетности. 7 августа на собрании
акционеров мы сообщили обо всех выявленных проблемных моментах, об
объеме необходимой докапитализации и дорезервирования.
— Когда будет увеличен капитал?
— Деньги мы получим в три этапа: 6 ноября в
банк поступили первые 400 млн грн, до конца года поступит еще 400 млн
грн, в I полугодии 2014 года увеличим уставный капитал еще на 800-900
млн грн. Этой суммы достаточно, чтобы разобраться с убытками и
проблемным портфелем.
— За счет чего сформировался убыток в 197 млн грн по итогам трех кварталов после прибыльной работы в 2012 году?
— Раньше мы были морально не готовы
показывать убытки. Постепенно будем доформировывать резервы либо за счет
прибыли, либо за счет капитала. Согласно трехлетней стратегии, уже в
2014 году банк выйдет на безубыточную деятельность, а в 2015 году
получит прибыль.
— Какие предписания менеджменту Банка Форум дал Национальный банк после последней проверки?
— О результатах и рекомендациях говорить пока рано.
— То, что так долго не подписываются
результаты проверки, может говорить о глубине проблем. Что вы увидели в
банке год назад, когда немецкие менеджеры покинули его?
— Не стоит делать поспешных выводов. Проблемы
у всех, кто покупал банки после кризиса, примерно одинаковые, начиная
от "чемоданного настроения" акционеров и менеджмента до кризиса
ликвидности. Первое время работа в недавно приобретенном банке
напоминает кризис-менеджмент — "колесо" необходимо сдвинуть с места,
чтобы оно закрутилось. В Банке Форум такое состояние длилось три-четыре
месяца, затем "машина" поехала. Были и другие сложности. Так, кредиторы,
у которых лимиты были открыты лишь на иностранные банки и чья рисковая
политика не позволяла кредитовать банки с украинским капиталом, были
вынуждены принять решение об уходе. Но особых проблем с такими клиентами
не возникло, поскольку они уходили согласно договоренностям в
установленные сроки. Чтобы пройти этот этап, мы договаривались об
открытии лимитов с другими кредитными учреждениями.
— Вы обращались за рефинансированием в Нацбанк, чтобы покрывать дефициты ликвидности?
— Нет. Несколько раз мы участвовали в среднесрочных тендерах по кредитному финансированию под залог ОВГЗ.
— Сколько времени, по вашим ощущениям, в Банке Форум отсутствовал полноценный бизнес?
— Можно сказать, что учреждение не использовало в полную силу свои бизнес-возможности примерно полтора-два года до продажи.
— На каких условиях Банк Форум вернул Commerzbank синдицированные займы и межбанковские кредиты?
— Все межбанковские кредиты были возвращены
еще в августе 2012 года. Синдицированные займы от бывшего акционера
Банком Форум не привлекались. Когда зашел новый акционер, никаких долгов
перед Commerzbank уже не было.
— Согласно отчетности Банка Форум, он должен другим банкам почти $41 млн. Среди них нет денег Commerzbank?
— Нет. Часть этой суммы — свопы. Наш
кредитный портфель в валюте почти не работал, а обязательства в валюте
продолжали привлекаться, поэтому возникали перекосы, которые нужно было
закрывать свопами.
— Банк Форум — лидер по размеру задолженности, которая взыскивается через суды,— 6,1 млрд грн. Почему ее оказалось так много?
— Мы стали такими лидерами из-за стратегии
работы банка с проблемной задолженностью, принятой при предыдущем
собственнике. Без понимания украинской специфики в суды за взысканием
неплатежей порой обращались и тогда, когда с заемщиками еще можно было
договориться, предложить варианты реструктуризации долга, что могло бы
принести свои плоды. Со многими такими клиентами мы уже договорились,
ведем переговоры и ищем решения, которые будут приемлемыми и для
заемщика, и для банка.
— Какой у вас штат специалистов, которые работают с проблемной задолженностью?
— Можно сказать, что первое время на посту
председателя правления Банка Форум я лично 70% своего времени работал
как коллектор. Теперь для работы с проблемными кредитами мы создали
подразделение, в котором около 100 сотрудников. С каждым клиентом наши
специалисты заново договариваются о реструктуризации. Ведь клиенты
бывают разные. Есть заемщики, которые перед кризисом просто переоценили
свои возможности. И есть те, кого необходимо поставить на место. Сейчас
мы предлагаем физлицам восемь программ реструктуризации, которые
предусматривают, помимо прочего, конвертацию валютного кредита в гривну,
кредитные каникулы, аннулирование пени, дисконтирование долга... Любой
каприз за наши деньги, если вы нам их вернете.
— При этом у вас почти 1000 судебных дел с заемщиками. С таким объемом ваши юристы вряд ли справятся самостоятельно...
— Общая сумма долгов, обслуживаемых юристами
на аутсорсинге,— порядка 1-1,5 млрд грн. Сейчас мы стараемся больше
работать с должниками самостоятельно. Передача долга на аутсорсинг в
юридические компании нередко приводит к потере контакта с заемщиком,
кроме того, банк вынужден платить юристам даже в том случае, если не
выиграл в суде.
— Какую сумму из проблемных 6 млрд грн вы надеетесь вернуть?
— Иски на 6 млрд грн — это не проблемная
задолженность на 6 млрд грн. За 9 месяцев мы уже реструктуризовали долги
на 1,5 млрд грн. За год-полтора сможем вернуть 2-3 млрд грн. В течение
трех лет выплатим оставшуюся сумму.
— Компании из каких секторов экономики оказались для Банка Форум наиболее проблемными?
— Я бы не сегментировал проблемных заемщиков
по отраслям. Хотя, безусловно, лидером является строительная сфера.
Среди проблемных заемщиков у нас две крупные строительные компании.
— В сентябре агентство Fitch отозвало рейтинги Банка Форум. Когда вы планируете снова обратиться за оценкой РА?
— Уже год назад было понятно, что в
сотрудничестве с международными рейтинговыми агентствами у нас нет
необходимости. Договор с Fitch был закончен в мае, и по формальной
процедуре агентство было обязано отозвать свои оценки. Думаю, к
международному рейтингованию мы вернемся не ранее 2016 года, когда я
буду уверен, что в этом есть необходимость: например, если банк захочет
выйти на внешний рынок заимствований.
— Но с украинскими рейтинговыми агентствами вы все же продолжаете сотрудничать?
— Конечно. Мы работаем с большим количеством кредиторов и, как и все, нуждаемся во внешней экспертной оценке.
— Какие отрасли вы сейчас кредитуете?
— Перспективными отраслями для нас сейчас
являются сельское хозяйство, добывающая и перерабатывающая
промышленность, инфраструктура. Мы хотели бы работать с
компаниями-лидерами и готовы сейчас быть для них вторым-третьим банком,
чтобы в перспективе стать основным. Клиентам-физлицам мы уже предлагаем
кредитные карты и овердрафты на зарплатные карты, кредиты под реальные
доходы. В то же время в потребкредиты и кэш-кредиты мы не пойдем. Будем
продавать продукты банков-партнеров.
— А какую долю в кредитном портфеле занимают компании, принадлежащие новому акционеру?
— Не более 10%. За три года мы планируем
нарастить кредитный портфель юрлиц до 8 млрд грн, на долю компаний
группы придется примерно 20-25% — около 2 млрд грн. До 30% доля может
доходить в том случае, если все кредитные лимиты заполнены либо же в
банковской системе в целом есть проблемы с ликвидностью. Мы лояльны
компаниям группы относительно залогов, но всегда поддерживали с ними
рыночные отношения: с одной стороны, заемщикам приходится платить
больше, но с другой, прибыль банка — это и прибыль группы. Теги: Смарт-холдинг Банк Форум Андрей Яцура Commerzbank Переглядів: 1728