Банк "Финансы и Кредит" намерен рефинансировать LPN на $95 млн

Банки 27.11.2013    11:10
Банк "Финансы и Кредит" (Киев) предложил держателям кредитных обязательств (loan participation notes, LPN) на $95 млн со сроком обращения до 2014 года провести их рефинансирование, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Ирландской фондовой биржи.

Согласно сообщению, банк, в частности, предлагает обменять все или часть выпущенных ценных бумаг частично на наличные средства и частично на LPN со сроком обращения до 2019 года.

Помимо этого, по новым LPN предполагается снижение процентной ставки до 9,125% с 10,5%, предусмотренных по находящимся в обращении ценным бумагам.

Организатором сделки назначен VTB Capital.

Как сообщила пресс-служба банка в среду, речь идет о новой эмиссии еврооблигаций с погашением в январе 2019 года: эмитентом новых бондов выступает компания Finance&Credit Ukraine, организатором - VTB Capital (GB).

"Банк "Финансы и Кредит" готов погасить в срок, то есть в январе 2014 года, евробонды на сумму $95 млн с купоном 10,5%. Наряду с этим банк "Финансы и Кредит" предлагает инвесторам своих еврооблигаций выпуска декабря 2009 года обменять их на выгодных условиях на еврооблигации нового выпуска с погашением в 2019 году (купон 9,125%)", - говорится в сообщении банка.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" председатель правления банка "Финансы и Кредит" Владимир Хлывнюк, банк аккумулировал ресурсы для своевременного погашения в случае необходимости всего выпуска еврооблигаций на сумму $95 млн.

"Банк "Финансы и Кредит" уже аккумулировал ресурсы для своевременного погашения всего выпуска еврооблигаций на сумму $ 95 млн с купоном 10,5% в январе 2014 года. Вместе с тем сложная ситуация на глобальных финансовых рынках не даст возможность украинским банкам в среднесрочной перспективе привлекать новые внешние займы по приемлемой цене. Поэтому банк принял техническое решение рефинансировать часть ранее выпущенных LPN", - добавил банкир.

По его словам, организатор выпуска еврооблигаций банка VTB Capital планирует до конца года провести ряд встреч консультационного характера с держателями еврооблигаций банка.

По оценке члена правления Проминвестбанка Владислава Кравца, сложная ситуация на мировых и локальных финансовых рынках вынуждает украинские банки рефинансировать внешние займы.

"Думаю, что и другие украинские банки могут начать переговоры о рефинансировании внешних займов. Это обусловлено сложной ситуацией не только в Украине, но и на мировых рынках. Намерение банка "Финансы и Кредит" снизить процентную ставку при рефинансировании еврооблигаций продиктовано бизнес-ситуацией в мире: платить высокие ставки в сегодняшних условиях просто нереально", - сказал он агентству.

Как сообщалось, банк "Финансы и Кредит" в ноябре 2006 года разместил дебютные LPN на $100 млн. В конце 2009 года держатели ценных бумаг в обмен на погашение 5% основной суммы долга и повышение ставки с 10,375% до 10,5% согласились на продление срока погашения обязательств до 25 января 2014 года.

Банк "Финансы и Кредит" основан в 1990 году. Его крупнейшими акционерами банка на 1 октября 2013 года оставались ООО "Аскания" (46,5%), ЗАО "F&C Realty" (49,96%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по размеру общих активов на 1 октября 2013 года банк "Финансы и Кредит" занимал 14-е место (24,447 млрд грн) среди 178 действовавших в стране банков.

Теги:   Финансы и Кредит loan participation notes LPN Переглядів:   1349

Читайте також:

15.03

Varus залучить $25 млн від ЄБРР для розвитку мережі

14.03

Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 14 березня

14.03

Портфель ОВДП юросіб зменшився на 8,6 млрд грн (на 4,3%) - до 193 млрд грн