Украинские сборщики лома покупают крупнейший в Прибалтике метзавод

Ринки 11.09.2014    08:44

Компания «КВВ групп» (Киев) стала покупателем латвийского металлургического завода Liepājas metalurgs, сообщил вчера администратор по банкротству предприятия Харальд Велмерс на заседании правительства Латвии. Соответствующий договор будет подписан в конце сентября.

Из двух потенциальных покупателей — «КВВ групп» и United Group (принадлежащей российскому бизнесмену Игорю Шамису) — выбор был сделан в пользу украинской компании, предложившей купить основное производство за € 107 млн. По словам Велмерса, предложения претендентов были равными по цене, но в данной ситуации были важны также условия оплаты и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами. Предложенная украинским покупателем цена покрывает значительную часть кредиторских требований. Свою роль в выборе также сыграл тот факт, что украинская компания четко дала понять, что будет возобновлять деятельность предприятия уже в этом году.

В июле 2013 г. государство погасило кредит Liepājas Metalurgs в размере € 67,4 млн итальянскому банку UniCredit. А тогдашние акционеры предприятия, не найдя денег на дальнейшее развитие метзавода, заявили, что ищут нового инвестора. В ноябре 2013 г. после безуспешных поисков инвесторов суд признал предприятие неплатежеспособным.

«КВВ групп» обещает выплатить сумму сделки в течение 10 лет после уплаты «значительного первого взноса», сказал Карлис Крастиньш, руководитель компании Prudentia, консультирующей сделку. Он также уточнил, что украинский инвестор предложил корпоративные гарантии от материнской компании, банковские поручительства, залог активов, а также подтвердил, что не связан с бывшими акционерами Liepājas metalurgs. Ранее Крастиньш заявлял, что для возобновления производства потребуется € 50‑60 млн. В разговоре с «Капиталом» Крастиньш сообщил, что вчера стороны подписали предварительный договор об оплате денежного залога.

Что купили

Liepājas Metalurgs — крупнейшее промышленное предприятие Латвии и фактически единственное метпредприятие в странах Балтии. Завод производит продукцию из низкоуглеродистой и низколегированной стали, в том числе арматуру, сортовой прокат, холоднотянутую проволоку, гвозди и литейную продукцию, которые используют в дорожном строительстве, а также в производстве строительных материалов. В 2011 г. предприятие запустило электросталеплавильный цех, оснащенный современной дуговой электропечью. В 2012 г. новое электросталеплавильное производство достигло проектных показателей — около 850 тыс. т в год.

Кто купил

«КВВ групп» создана в октябре 2010 г., ее основным владельцем является британская Gefest Investments Limited. Группа располагает сетью пунктов по заготовке лома черных металлов, ранее поставляла значительные объемы этого сырья на ММК им. Ильича и «Запорожсталь». Владельцы компании — украинские предприниматели Валерий Кришталь и Евгений Казьмин. Компания владеет рядом вторметов и пунктов приема металлолома, в частности, в Севастополе, Киевской обл., Запорожье, Чернигове, Черкассах, Сумской и Хмельницкой областях. По оценкам экспертов, в 2013 г. «КВВ групп» собрала порядка 250 тыс. т лома.

Вчера в «КВВ групп» не предоставили «Капиталу» информации о новой сделке, сославшись на подготовку официального пресс-релиза, который будет распространен позже. Партнер юридической фирмы AstapovLawyers (представляет интересы «КВВ групп») Олег Мальский в комментарии «Капиталу» сказал следующее: «Специализация «КВВ групп» — лом и строительство, для интеграции необходима еще переработка».

Оценки

Сделка — позитивный сигнал для дальнейшего развития компании, учитывая закрытость экспортного рынка лома, считают отраслевые эксперты. По данным начальника отдела маркетинга госпредприятия «Укрпромвнешэкспертизы» Юрия Добровольского, сегодня экспорт лома осуществляется в рамках квоты, выдаваемой комиссией при Минэкономразвития. Причем среди компаний, которые получили доступ к экспорту, нет «КВВ групп».

Юрий Добровольский говорит, что сегодня спрос на лом в Украине существенно снижается. По данным эксперта, он уже подешевел с 3,1 тыс. грн за 1 т до 2,95 тыс. грн, а дальнейшее снижение стоимости может негативно отразиться на рентабельности поставщиков сырья. «Для «КВВ групп» метзавод в Латвии — своеобразная гарантия закупок сырья», — считает Добровольский. По словам аналитика инвестиционной компании EavexCapital Ивана Дзвинки, сделка позволяет украинской компании создать вертикально-интегрированное предприятия, на котором будет налажена вся производственная цепочка от закупок сырья до выпуска продукции. Впрочем, Карлис Крастиньш заявил «Капиталу», что сырье на латвийский завод, как и прежде, будут поставлять местные ломозаготовители, так как возить лом из Украины достаточно дорого.

Теги:   слияния и поглощения M&A КВВ групп Liepājas metalurgs Переглядів:   1739