Убытки ВТБ на Украине по итогам года могут превысить 50 млрд руб.

Убытки ВТБ на Украине по итогам года могут превысить 50 млрд руб., доложил вчера президенту Владимиру Путину предправления ВТБ Андрей Костин. Проблемы, по его словам, связаны с «резким ухудшением экономической ситуации на Украине, негативными темпами роста, быстрой девальвацией национальной валюты — гривны» (цитата по «Интерфаксу»). Кроме того, в целом политическая ситуация и война на Украине привели к резкому снижению платежной дисциплины. «Мы сегодня получаем возврат лишь половины того, что мы выдали в кредитной работе», — заявил Костин.

В отчетности ВТБ за первое полугодие сообщалось, что общий убыток банка от событий на Украине с учетом созданных резервов, девальвации гривны и переоценки бумаг составил 25,7 млрд руб.: в I квартале он был 17,7 млрд, во II квартале — 8 млрд руб. За это время гривна к рублю подешевела на 27,3% до 2,88 руб./грн. С тех пор она немного укрепилась — официальный курс ЦБ на 23 сентября составлял 2,91 руб., однако, по оценке Костина, к концу года убытки могут удвоиться. Помимо резервов и девальвации на результат, по словам представителя ВТБ, повлияла переоценка ценных бумаг и налоговый фактор.

«К этому надо добавить акты вандализма против наших офисов. Прямые угрозы нашим сотрудникам. Все это, конечно, говорит о том, что ситуация там очень трудная для работы, климат непростой. Но мы намерены продолжить свою работу, невзирая на то, что, конечно, условия работы там достаточно тяжелые», — отметил он в разговоре с президентом.

Впрочем, подробную структуру вложений в украинские активы госбанк не представляет и не комментирует. До начала украинского кризиса риски ВТБ на Украине были в основном связаны с дочерним банком, а также $0,7 млрд суверенного риска, говорится в отчете Fitch Ratings. «По нашим оценкам, риск на Украину всей группы ВТБ составлял на начало 2014 г. $4,5 млрд, — говорит аналитик UBS Михаил Шлемов. — Из них около $3 млрд приходилось на дочерний украинский банк ВТБ, остальное — вложения в суверенный долг Украины, кредиты украинским заемщикам, выданные головным ВТБ».

Таким образом, 50 млрд руб. списаний соответствуют четверти общего объема украинских активов группы ВТБ, отмечает Шлемов. «Это довольно приличная доля, но это еще не предел, — полагает он. — Многое зависит от того, как будут развиваться события на Украине, но в текущем сценарии можно ожидать, что эти активы ВТБ продолжат приносить потери».

Отчетность украинских банков, входящих в группу ВТБ, не показывает потерь. С начала года активы украинского «ВТБ банка», по данным нацбанка Украины, выросли с 25,3 млрд до 31,36 млрд грн, собственный капитал — с 3,2 млрд до 4,26 млрд грн. Более половины активов банка на начало года были валютными. К концу полугодия 45% пассивов приходилось на валютные обязательства по межбанку. Резервы на возможное обесценение кредитов у украинских банков группы ВТБ в течение первого полугодия практически не менялись, оставаясь на уровне 4,5 млрд грн, а банк заработал по итогам января — июня чистую прибыль в 1,02 млрд грн (2,9 млрд руб.).

«Некоторые банки потеряли 40-50% активов, вместе с девальвацией это может убить любой банк, так что показатели ВТБ на Украине, как минимум, лучше рынка», — говорит гендиректор украинской инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа. В то же время никаких нападений на отделения нет, никакой разницы в работе с другими банками нет и даже если кредиты не возвращают, то не потому, что банк российский, отмечает Мазепа, ситуация ухудшилась у всех.

Путин посоветовал ВТБ продолжить работу на Украине, так как российские финансовые учреждения занимают более 30% в банковском секторе Украины. «Если мы приостановим свою работу, это будет дополнительным большим, очень серьезным ударом по украинской экономике. А мы в этом не заинтересованы», — сказал он, отметив «вполне партнерские отношения с центральным банком Украины».

У нацбанка Украины данные другие: активы украинских банков, контролируемых российскими собственниками, на 1 июля составляли $14,5 млрд, или 13,1% активов банковской системы страны.

На Украине российским госструктурам принадлежит пять банков, в том числе три из группы крупнейших (нацбанк включает в нее 15 банков). ВЭБу принадлежит пятый по величине банк Украины — Проминвестбанк (активы на 1 июля — $4,35 млрд за вычетом резервов, данные нацбанка). Сбербанк контролирует одноименную «дочку» (8-е место, $3,5 млрд), а также (через австрийский OeGV) небольшой «Ви эс банк» ($196 млн). В группу ВТБ входят 12-й по активам «ВТБ банк» ($2,7 млрд) и «дочка» Банка Москвы БМ-банк ($290 млн).

Кроме того, на Украине работает дочерний Альфа-банк (11-е место, $3 млрд), «дочки» «Русского стандарта» ($237 млн), «Петрокоммерца» ($89 млн) и «Траста» ($26 млн). Энергобанк ($173 млн) контролируется Национальной резервной корпорацией Александра Лебедева. На 1 августа активы банковской системы Украины составляли $108,1 млрд, т. е. на банки с российским капиталом приходилось 13,5% активов.

В нацбанке Украины заявление Костина и Путина не прокомментировали.

ВЭБ не комментирует свои ожидания потерь от Украины по украинской «дочке» и в целом по группе ВЭБ. Сбербанк не ответил на запрос «Ведомостей».

«Объем кредитов и инвестиций в долговые бумаги резидентов Украины составляет около 0,2% активов Альфа-банка, — говорит его представитель, — данные активы признаются хорошими с точки зрения характеристики заемщиков и качества обслуживания долга, и потерь по ним не ожидается».

Риски российских банков, связанные с Украиной, являются значительными — основная часть из $28 млрд риска на Украину приходится на госбанки, считает Fitch, полагая, что эти объемы распределены примерно поровну между российскими и украинскими дочерними банками. Согласно данным ЦБ (см. таблицу), на украинских «дочек» российских госбанков приходилось более $11 млрд. «Мы считаем, что наиболее подвержены рискам относительно капитала ВЭБ (74%), Газпромбанк (около 40%) и ВТБ (не менее 14%). Менее подвержены рискам Сбербанк (8%) и Альфа-банк (3%)», — отмечало агентство. Представитель ВТБ настаивает, что капитализация группы на приемлемом уровне.