ПУМБ обновил условия рефинансирования еврооблигаций

Первый украинский международный банк (Киев) обновил условия рефинансирования кредитных обязательств (loan participation notes) на $252,488 млн со сроком обращения до декабря 2014 года.

В обращении банка держателям LPN сообщается: как и ранее, банк предлагает обменять находящиеся в обращении ценные бумаги на новые с погашением в декабре 2018 года.

При этом банк изменил условия частичного погашения LPN: вместо выплаты $150 из каждой $1 тыс. номинала LPN за ранее согласие (18 ноября) и $100 на каждую $1 тыс. номинала за позднее (24 ноября) банк предлагает выплатить $45 млн. Они будут разделены среди инвесторов, согласившихся на условия реструктуризации до 1 декабря 2014 года в соответствии с долями их владения. Вместе с этой суммой будут выплачены и начисленные проценты.

Эмитент также уточнил амортизационный механизм погашения ценных бумаг: 31 декабря 2015 банк намерен погасить $10 млн основной суммы займа (платеж будет разделен между держателями еврооблигаций в соответствии с долями их владения), после чего оставшаяся сумма будет разделена на 10 равных платежей, которые будут осуществляться ежеквартально, начиная с 30 сентября 2016 года до 31 декабря 2018 года.

Кроме того, банк пересмотрел предложение по снижению минимального уровня показателя достаточности его капитала, предусмотренного условиями выпуска ценных бумаг, до 12,5% (ранее — до 10%) с 15%.

В случае одобрения ожидается, что изменения вступят в силу не позже 15 декабря 2014 года.

Напомним, ПУМБ в феврале 2007 года разместил трехлетние LPN на сумму $150 млн по ставке 9,75% годовых. Затем в мае того же года банк доразместил ценные бумаги на сумму $125 млн.

В декабре 2009 года ПУБМ реструктуризировал LPN, продлив срок погашения выпуска на четыре года — до 31 декабря 2014 года — и повысив купонную ставку с 9,75% до 11% годовых с ежеквартальными выплатами.

В начале ноября 2014 года ПУМБ предложил держателям LPN обменять их на новые ценные бумаги с погашением в конце 2018 года.

ПУМБ основан в 1991 году. Крупнейшим его акционером на 1 октября 2014 года являлось ООО «СКМ Финанс» (92,24%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июля 2014 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 10-е место (35, 798 млрд грн) среди 173 действовавших в стране.