Украинских металлургов теснят с рынков готового проката и поощряют вывозить заготовки

Металургія 17.12.2014    08:45

Являясь традиционно крупным нетто-экспортером металлургической продукции, Украина ежегодно теряет свое влияние на мировом рынке. И причин тому несколько. Во-первых, потребители украинской продукции (страны Ближнего Востока и Центральной Азии, Россия) в последние годы активно развивают собственную металлургию и, как следствие, усиливают таможенную защиту своих рынков от импорта. Во-вторых, технологии, применяемые в украинской металлургии, откровенно отсталые, что негативно сказывается на уровне себестоимости нашей продукции. А в нынешнем году добавится еще и «в‑третьих» — низкая загрузка и даже остановка некоторых производственных мощностей из‑за военных действий в Донбассе (что в глазах потребителей делает Украину ненадежным поставщиком).

В результате практически по каждой позиции металлургического сортамента, будь‑то лист, сортовой прокат, полуфабрикаты, из‑за указанных выше факторов наблюдается снижение объемов экспорта, по крайней мере в некоторые страны. При этом так называемая полуфабрикатная составляющая экспорта неизменно растет. За последнее десятилетие доля полуфабрикатов в общем объеме экспорта металлопродукции из Украины выросла до 45‑47 % в 2013‑2014 гг. Наибольшей (51 %) эта доля была в кризисном 2009 г., но в ближайшие годы она перешагнет и эту отметку. Вице-президент Украинской ассоциации предприятий черной металлургии («Укрмет») Владимир Грановский допускает, что вскоре полуфабрикаты составят 80‑90 % в общем объеме экспорта металла.

Ряд экспертов считают рост полуфабрикатной составляющей крайне негативной тенденцией. Дескать, весь мир развивает металлургию высоких переделов, а сырье и заготовки для этого предпочитает закупать украинские. Но у этой медали есть и обратная сторона: полуфабрикатная специализация украинской металлургии помогает производителям переживать затянувшийся кризис с относительно малыми потерями. Волей-неволей большинству экспертов приходится сегодня констатировать, что именно полуфабрикатное и сырьевое направление останутся наиболее перспективными для нашего металло­экспорта.

Прокатные потери

За последнее десятилетие украинские металлурги навсегда распрощались с несколькими емкими рынками сбыта стального проката (т. е. не полуфабрикатов). К таковым некогда относился и Китай. Массовый ввод в эксплуатацию в Поднебесной новых металлургических мощностей превратил страну за несколько лет из импортера, коим она была еще в 2003 г., в крупнейшего экспортера стали. За 2003‑2013 гг. объемы экспорта китайского металла увеличились в 7,5 раза (до 62,3 млн т) и продолжают расти. За январь-ноябрь 2014 г. экспорт стали из Китая увеличился на 47 % по сравнению с январем-ноябрем 2013 г. и достиг 83,6 млн т.

Интересно, что вытеснением «жовто-блакитных» конкурентов китайцы занялись еще в 2002 г., когда против украинского листа начали действовать защитные меры. Уже в 2005 г. поставки металла из нашей страны в Китай упали на 2,1 млн т (до 742 тыс. т), а валютные поступления снизились в два раза (до $ 298 млн) по сравнению с 2004‑м. За 2006 г. украинский экспорт металлопродукции в Китай снизился до 100 тыс. т и в последующие несколько лет оставался практически на нуле. Для сравнения: в еще успешном 1999 г. Украина поставила в Китай 4,7 млн т металлопродукции на $ 641,4 млн, что в общей структуре экспорта стали заняло 17 %. «После 2004 г.

украинские металлурги переориентировали поставки металлопродукции из Китая на другие рынки сбыта, в основном, в страны Ближнего Востока», — вспоминает Роман Тополюк, аналитик компании «Конкорд Капитал».

Галопирующими темпами Украина теряет и российский рынок проката. В 2013 г. объем поставок украинской стали в Россию составлял около 3,3 млн т, и львиная доля приходилась на готовую продукцию — длинномерный прокат (58 %), лист (31 %) и трубы (7 %), а экспорт туда полуфабрикатов был практически равен нулю. За 10 месяцев 2014 г. объем экспорта металла в Россию упал на 1,2-1,3 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. и в ближайшей перспективе снизится до нуля.

$ 2 млрд нужно инвестировать в современное производство чугуна мощностью 5 млн т в год

Вытесняется украинский прокат (главным образом плоский) и с турецкого рынка. В 2006‑2007 гг. украинские металлурги поставляли в Турцию около 2‑2,3 млн т листового проката, а в 2013‑2014 гг. — 0,9‑1,1 млн т. Дело в том, что до кризиса турецкие металлурги активно создавали и наращивали плоскопрокатные мощности (было запланировано увеличить выпуск горячекатаного листа за пять лет в 5 раз — до 20,9 млн т в 2012 г.). «Правда, кризис и снижение рентабельности металлургической отрасли существенно подкорректировали планы по реализации турецких проектов», — рассказывает Елена Буряк, руководитель проектов «Металл Эксперт Консалтинг» информационно-аналитического агентства «Металл Курьер». Но украинским поставщикам это не помогло, поскольку фактический прирост мощностей в Турции все равно существенно опередил спрос: если в 2007 г. суммарные листопрокатные мощности составляли 5,1 млн т, то на конец 2013 г. — 15 млн т. При этом они остаются недозагруженными: в 2013 г. фактическое производство плоского проката в Турции составило 9,9 млн т. Естественно, что этих в условиях импорт аналогичной продукции не приветствуется.

Полуфабрикатные достижения

Впрочем, на турецком рынке украинские металлурги добились и некоторых успехов — в последние несколько лет наблюдается рост поставок стальных полуфабрикатов (квадратной заготовки и сляба), из которых турки изготавливают свой прокат. «Географическая близость Украины наряду с высоким качеством полуфабрикатов делают данную продукцию конкурентоспособной для турецких перекатчиков», — объясняет Буряк.

По данным «Металл Эксперт Консалтинг», до 2011 г. экспорт слябов из Украины в Турцию в среднем составлял 10‑15 тыс. т в год, а затем ежегодные объемы отгрузок начали увеличиваться и в 2013 г. достигли уже 350 тыс. т. Поставки украинской квадратной заготовки в Турцию с 2011 г. по 2013 г. выросли с 865 тыс. т до 1,7 млн т.

Украинские меткомпании вернулись и на китайский рынок, правда, только с поставками железорудного сырья (ЖРС). Причем резкий рост отгрузок руды в Китай пришелся на кризисный 2009‑й, когда украинские поставки выросли на 150 % (до 11,6 млн т) по сравнению с 2008 г. Таким образом, Украина заняла пятое место среди крупнейших поставщиков на рынок Китая этого вида сырья и удерживает эту позицию. «Рост поставок ЖРС из Украины в Китай происходит и в текущем году: за 10 месяцев 2014 г. экспорт увеличился на 7 % (до 15,5 млн т)», — сообщила Буряк, отметив при этом, что на Китай приходится около 45‑50 % экспортируемых из Украины окатышей и 65‑70 % концентрата.

Сырьевые перспективы

Однако на рудное направление украинские аналитики не советуют делать ставку, предрекая, что валютные поступления от экспорта ЖРС в дальнейшем будут сокращаться, поскольку мировые цены на руду продолжают падать. С начала нынешнего года ЖРС подешевело практически в два раза — до $ 70 за тонну, что соответствует уровню 2009 г. Судя по заявлениям рудодобытчиков, а также по прогнозам аналитиков, такая ситуация грозит затянуться надолго. Пять крупнейших горнорудных компаний (Vale, BHP, Rio Tinto, Anglo American и Fortescue Metals) к 2017 г. планируют увеличить совокупный объем добычи ЖРС на 40 % (до 1,5 млрд т), а спрос к тому времени вырастет лишь на 10‑15 %.

Эксперты отмечают, что и сегодня украинские добытчики руды могут поставлять свою продукцию на мировые рынки лишь благодаря обвалу курса нацвалюты. Но это отражается лишь на себестоимости добычи (в долларовом эквиваленте). «Но как бы существенно ни снижалась себестоимость добычи руды в Украине (из‑за снижения курса нацвалюты), значительна фрахтовая составляющая в себестоимости украинского сырья, поставляемого в Китай, не позволит нам в будущем сохранить нынешние объемы отгрузок в эту страну», — считает Буряк.

Чтобы удержать позиции на рынке металлургического сырья аналитики предлагают расширять и осваивать выпуск продукции более высокого передела — чугуна и сырья для прямого восстановления железа. «Это позволит увеличить экспорт продукции более высокой степени передела, чем руда, а также заложить основу для развития качественной электрометаллургии в Украине», — уверена Буряк.

Чугун (поставляется в Италию, Турцию и США) уже сегодня демонстрирует хорошие экспортные показатели. «В нынешнем году экспортные цены на товарный чугун были достаточно стабильны, в диапазоне $380-390 за 1 т (FOB) , и лишь в декабре упали до $350 за 1 т (-9% к началу года), тогда как котировки на другую металлопродукцию снизились за год в среднем на 20 %. Поэтому металлургам выгодно наращивать выплавку и экспортные поставки чугуна», — говорит Тополюк. Что они, собственно, и делают. По данным «Металл Эксперт Консалтинг», за январь-ноябрь 2014 г. Украина увеличила экспорт чугуна в натуральном выражении на 6,8 % (до 1,828 млн т). В частности, выпуск чугуна группой «Метинвест» за 9 месяцев 2014 г. вырос на 77 % (до 869 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., тогда как производство стальных полуфабрикатов снизилось на 14 %, а готовой продукции — на 21 % (данные исключают внутригрупповые продажи и внутригрупповое использование). «Прирост производства чугуна был достигнут, в частности, в связи с ростом объемов продаж на рынках Европы, США, Ближнего Востока и Северной Африки», — говорится в производственном отчете ООО «Метинвест-Холдинг» за третий квартал и 9 месяцев 2014 г.

Могу ли я

Аналитики отмечают, что на фоне общего падения выплавки стали в стране металлурги планируют существенно увеличить выпуск полуфабрикатов, которые сегодня пользуются более высоким спросом по сравнению с готовым прокатом. «Однако это не значит, что металлурги ринутся производить только чугун — они увеличивают его выпуск по мере возможности загрузить действующие мощности», — убежден Тополюк. При этом некоторые аналитики отмечают, что в нынешней ситуации доля сырья и полуфабрикатов в структуре экспорта металлопродукции из Украины может незначительно вырасти. «Думаю, вскоре тенденция изменится: котировки на металлопрокат пойдут вверх, что повысит прибыльность экспортных поставок готовой металлопродукции и приведет к „балансировке“ товарной структуры экспортных продаж украинского металла, где доля полуфабрикатов традиционно занимает 44‑45 %», — говорит один из них. Вместе с тем вице-президент «Укрмета» Владимир Грановский прогнозирует резкий рост доли полуфабрикатов в общем объеме экспорта металла.

Впрочем, сегодня украинские меткомпании вряд ли в состоянии освоить современные технологии доработки сырья. На строительство комплекса (мощностью в 5 млн т чугуна в год) потребуется не менее $ 2 млрд инвестиций. Что же касается «прямовосстанавливаемого» железа, то освоение технологии и организации его производства мощностью 5 млн т в год обойдется в $ 500 млн. Причем средние сроки окупаемости таких проектов в нынешних условиях (при низких ценах на металл) аналитики «Металл Эксперт Консалтинг» оценивают в 7‑9 лет.

 

Необходимость в украинской металлопродукции резко уменьшается

Владимир Грановский,
вице-президент Ассоциации предприятий черной металлургии («Укрмет»):

Двукратное снижение объемов экспорта украинской стали (в прошлом году было вывезено 23 млн т) неизбежно, так как полное или частичное закрытие внешних рынков сбыта происходит постоянно. Основная причина — развитие за рубежом собственных высокотехнических стальных и прокатных мощностей. Необходимость в украинской металлопродукции (причем более низкого качества и ограниченного сортамента) резко уменьшается.

Традиционно поставки украинских метпредприятий за рубеж на 40‑45 % состоят из сырья (чугун) и полуфабрикатов. Допускаю, что вскоре стальные полуфабрикаты будут занимать львиную долю (80‑90 %) в общем объеме экспорта металла.
Диверсифицировать поставки своей продукции металлурги смогут за счет развития внутреннего рынка, потенциал которого сейчас недостаточно развит. Украина может потреблять 15 млн т стали в год, что в 2‑2,5 раза больше по сравнению с нынешним уровнем. Страна обречена быть аграрной и должна развиваться в этом направлении, что подразумевает строительство достаточного количества элеваторов и складов для хранения готовой сельскохозяйственной продукции и мощностей для ее переработки, а также развитие машиностроения для сельского хозяйства. Украинский аграрий должен отказаться от импортных сельхозмашин (зачастую бывших в употреблении) и пересесть на отечественные.

Обеспечение транспортировки продукции приведет к обновлению и модернизации железной дороги, портов и портовой инфраструктуры, созданию собственного флота. Это увеличит внутренний спрос на рельсы, фасонный прокат и листовую сталь. Не стоит также забывать об автомобилестроении, приборостроении и строительстве жилых и промышленных зданий. В мире 50 % произведенной стали потребляется именно при строительных работах.

Полуфабрикатный застой

Стальные полуфабрикаты в нынешнем году несколько растеряли свои позиции. Экспорт стальной заготовки за 10 мес. 2014 г. снизился на 9,5 %, а сляба — на 15,6 %. Это связано с вынужденной остановкой некоторых метпредприятий, поставляющих полуфабрикаты за рубеж.

В частности, с августа простаивает Алчевcкий МК — крупнейший поставщик слябов в Европу. Ранее алчевские слябы перекатывались на прокатных мощностях корпорации «ИСД» в Венгрии (Dunaferr) и Польше (Huta Częstochowa).

Предприятия «Метинвеста» — МК «Азовсталь» и Мариупольский МК им.Ильича, выпускающие слябы и перекатывающие их на европейских прокатных мощностях в лист (в структуру группы входят два итальянских завода Ferriera Valsider, Metinvest Trametal и британский Spartan UK), работают при сниженной загрузке — 70 %, что привело к уменьшению выпуска слябов на 17 % (до 984 тыс. т за 9 мес. 2014 г.).

Теги:   УкрМет Владимир Грановский Переглядів:   1381