Fitch отмечает риски ликвидности Укрэксимбанка и Ощадбанка на фоне предстоящего погашения евробондов

Ринки 27.01.2015    16:50

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает риски валютной ликвидности Укрэксимбанка и Ощадбанка (оба Киев) на фоне предстоящих погашений еврооблигаций банков на общую сумму $1,45 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе агентства, Укрэксимбанку в апреле текущего года предстоит погашение евробондов на $750 млн.

Руководство банка проинформировало Fitch, что финучреждение еще не аккумулировало достаточной валютной ликвидности для полного погашения еврооблигаций и планирует получить дополнительные валютные средства от погашений кредитов.

Аналитики Fitch допускают, что "в случае более низких, чем ожидается, погашений кредитов и/или оттока депозитов в иностранной валюте, банку для погашения еврооблигаций может потребоваться покупка валюты на открытом рынке или доступ к валютной ликвидности Нацбанка Украины (НБУ)".

Помимо того, Ощадбанку предстоит погашение еврооблигаций на $700 млн в марте 2016 года. Однако ему также может потребоваться аккумулировать дополнительную валютную ликвидность для проведения соответствующего платежа.

Fitch также отмечает, что доля кредитов банков в иностранных валютах, по состоянию на конец сентября 2014 года, составляла 42%-64%, и большинство заемщиков фактически незахеджированы от валютных рисков.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2014 года по размеру общих активов (131,527 млрд грн) Укрэксимбанк занимал второе место среди 166 действовавших в стране банков.

Укрэксимбанк в апреле 2010 года разместил пятилетние еврооблигации на сумму $500 млн с доходностью 8,375% годовых.

Андреррайтерами выпуска выступили Citigroup Inc. и Credit Suisse AG.

Затем, в октябре 2010 года банк разместил еврооблигации на $250 млн с доходностью 7,5% годовых. Указанные ценные бумаги консолидированы в единую серию с предыдущей эмиссией.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2014 года по размеру общих активов Ощадбанк занимает третье место (113,682 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков.

Ощадбанк в начале марта 2011 года разместил 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 8,25% годовых. В июле того же года банк доразместил евробонды с погашением в 2016 году на $200 млн.

Организаторами сделки выступили Credit Suisse и Morgan Stanley.

Теги:   Укрэксимбанк Ощадбанк fitch ratings еврооблигации Переглядів:   1275