Fitch отмечает риски ликвидности Укрэксимбанка и Ощадбанка на фоне предстоящего погашения евробондов
Ринки 27.01.2015 16:50
Как сообщается в пресс-релизе агентства, Укрэксимбанку в апреле текущего года предстоит погашение евробондов на $750 млн.
Руководство банка проинформировало Fitch, что финучреждение еще не аккумулировало достаточной валютной ликвидности для полного погашения еврооблигаций и планирует получить дополнительные валютные средства от погашений кредитов.
Аналитики Fitch допускают, что "в случае более низких, чем ожидается, погашений кредитов и/или оттока депозитов в иностранной валюте, банку для погашения еврооблигаций может потребоваться покупка валюты на открытом рынке или доступ к валютной ликвидности Нацбанка Украины (НБУ)".
Помимо того, Ощадбанку предстоит погашение еврооблигаций на $700 млн в марте 2016 года. Однако ему также может потребоваться аккумулировать дополнительную валютную ликвидность для проведения соответствующего платежа.
Fitch также отмечает, что доля кредитов банков в иностранных валютах, по состоянию на конец сентября 2014 года, составляла 42%-64%, и большинство заемщиков фактически незахеджированы от валютных рисков.
Укрэксимбанк основан в 1992 году. Его единственным собственником является государство.
Согласно данным НБУ, на 1 октября 2014 года по размеру общих активов (131,527 млрд грн) Укрэксимбанк занимал второе место среди 166 действовавших в стране банков.
Укрэксимбанк в апреле 2010 года разместил пятилетние еврооблигации на сумму $500 млн с доходностью 8,375% годовых.
Андреррайтерами выпуска выступили Citigroup Inc. и Credit Suisse AG.
Затем, в октябре 2010 года банк разместил еврооблигации на $250 млн с доходностью 7,5% годовых. Указанные ценные бумаги консолидированы в единую серию с предыдущей эмиссией.
Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.
Согласно данным НБУ, на 1 октября 2014 года по размеру общих активов Ощадбанк занимает третье место (113,682 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков.
Ощадбанк в начале марта 2011 года разместил 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 8,25% годовых. В июле того же года банк доразместил евробонды с погашением в 2016 году на $200 млн.
Организаторами сделки выступили Credit Suisse и Morgan Stanley.
Теги: Укрэксимбанк Ощадбанк fitch ratings еврооблигации Переглядів: 1266
