Верховный суд Англии разрешил "Авангарду" созвать собрание относительно реструктуризации еврооблигаций

Ринки 28.09.2015    15:11 Верховный суд Англии и Уэльса (High Court of Justice of England and Wales) разрешил крупнейшему в Украине производителю яиц и яичных продуктов "Аванград" созвать 22 октября 2015 года собрание держателей еврооблигаций на $200 млн относительно реструктуризации ценных бумаг.

Согласно сообщению эмитента на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE) соответствующее решение суд принял 24 сентября 2015 года.

Как сообщалось, "Аванград" 17 сентября обратился к держателям еврооблигаций на $200 млн с погашением с погашением 29 октября 2015 года с просьбой одобрить отсрочку погашения ценных бумаг на три года – до 2018 года.

Кроме того, реструктуризация предполагает, что значительная часть процентного дохода по евробондам будет выплачиваться по схеме payment in kind (облигациями – ИФ). В частности, первый купон 29 октября будет выплачен деньгами на 40% ($4 млн), в 2016 году деньгами будет выплачиваться 25% купона, в 2017 – 50%. Первый купонный платеж 2018 года будет на 75% деньгами, а последний – полностью деньгами.

Процентная ставка остается на прежнем уровне – 10% годовых. Начисление и выплата процентного дохода – дважды в год.

Эмитент в сентябре провел переговоры с держателями облигаций, и часть из них, владеющая бумагами общей суммой 36% от выпуска, согласилась на предложенные условия реструктуризации.

Указанная группа держателей еврооблигаций, владеющих 36% выпуска, 17 сентября заключила соглашение о неотчуждении их ценных бумаг и готова одобрить сделку. Если какой-либо другой держатель облигаций присоединится к указанному соглашению не позже 15 октября 2015 года он получить премию за ранее согласие в сумме 2,5% номинала облигаций в его собственности. Присоединившиеся до 20 октября получат 0,5% номинала облигаций в собственности.

"Авангард" - вертикально интегрированный холдинг, специализирующийся на производстве яиц и яичных продуктов, является крупнейшим игроком на украинском рынке. Агрорхолдинг завершил 2014 год с чистым убытком $26,918 млн против $238,083 млн чистой прибыли в 2013 году. Его консолидированная выручка за прошлый год сократилась на 37% - до $419,618 млн.

Теги:   еврооблигации Аванград Переглядів:   956