Новые евробонды Украины котируются на "сером" рынке на 5-6 п.п. выше курса конвертации
Ринки 12.11.2015 12:38Новые еврооблигации Украины, в преддверии начала официальных торгов в четверг котируются на "сером" рынке на 5-6 процентных пункта (п.п.) выше курса старых ценных бумаг во время реструктуризации.
"Длинные" выпуски маркируются в пределах 92-93% номинала, тогда как "короткие" - 95-96% номинала. ВВП-варранты котируются по $0,38 на доллар инвестиций. То есть, общая сумма пакета выглядит на 5-6 процентных пункта выше, чем стоимость еврооблигаций перед реструктуризацией", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" аналитик Nomura Дмитрий Петров.
По его словам, начало официальных торгов новыми евробондами ожидается в этот день.
Как сообщалось, держатели 13 из 14-ти выпусков суверенных и гарантированных государством еврооблигаций на общую суму $14,36 млрд и EUR0,6 млрд поддержали их реструктуризацию 14 октября этого года. Согласия не было получено лишь по "российским" евробондам на $3 млрд, срок погашения которых наступает в конце декабря 2015 года.
Кабинет министров Украины 11 ноября поручил выпустить новые еврооблигации и государственные деривативы в рамках завершения реструктуризации 11 выпусков суверенных и трех выпусков гарантированных государством еврооблигаций "Фининпро".
Новые суверенные еврооблигации выпущены номиналом $100 тыс., девятью сериями: первая серия с погашением 1 сентября 2019 года в объеме $1 млрд 154,939 млн, вторая с погашением 1 сентября 2020 года в объеме $1 млрд 530,997 млн, третья с погашением 1 сентября 2021 года в объеме $1 млрд 377,761 млн, четвертая с погашением 1 сентября 2022 года в объеме $1 млрд 354,820 млн, пятая с погашением 1 сентября 2023 года в объеме $1 млрд 330,114 млн, шестая с погашением 1 сентября 2024 года в объеме $1 млрд 315,072 млн, седьмая с погашением 1 сентября 2025 года в объеме $1 млрд 306,032 млн, восьмая с погашением 1 сентября 2026 года в объеме $1 млрд 295,404 млн, девятая с погашением 1 сентября 2027 года в объеме $1 млрд 286,228 млн.
Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам установлена на уровне 7,75% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год – 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года.
Все старые суверенные еврооблигации, за исключением бумаг на $3 млрд с погашением в декабре 2015 года, а также ценные бумаги госпредприятия "Финансирование инфраструктурных проектов" с 12 ноября являются погашенными и аннулируются.
Государственные деривативы эмитированы условной номинальной стоимостью $1 тыс. Начальная сумма эмиссии составляет $2 млрд 916,421 млн.
Собственники деривативов могут получить только выплаты, предусмотренные условиями их выпуска, которые зависят от динамики ВВП Украины. Выплаты осуществляются в долларах США.
Теги: Украина еврооблигации Переглядів: 930
