Рынок акций РФ открылся снижением ММВБ и РТС на 0,1-0,6% вслед за нефтью и Китаем

Ринки 08.12.2015    10:30 Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим снижением цен blue chips вслед за рухнувшей накануне нефтью, а также на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры после выхода слабой статистики по Китаю; индексы ММВБ и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,6%, причем поддержку первому оказывает ослабление рубля.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 1740,04 пункта (-0,1%), индекс РТС - 788,74 пункта (-0,6%), рублевые цены большинства blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1%.

Доллар на старте сессии стоит 69,44 рубля, что на 6 копеек ниже закрытия понедельника, но на 0,34 рубля выше уровня на 18:50 МСК накануне.

Снизился рублевый курс акций "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Полюс Золото" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) России (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,2%).

Подросли акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Индексы в США накануне просели в пределах 0,7%, во вторник в Азии отмечается негативная динамика (снизились Япония и Китай), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,4%), пытается отскочить нефть после обвала накануне до минимумов почти за семь лет.

Азиатские индексы снижаются во вторник на данных о сокращении объемов китайского экспорта и импорта в ноябре, сообщает агентство Bloomberg.

Объем китайского экспорта в ноябре 2015 года снизился по итогам пятого месяца подряд. Сокращение импорта отмечено 13-й месяц подряд, что является рекордным периодом падения. Объем экспорта в юанях упал в прошлом месяце на 3,7% по сравнению с ноябрем 2014 года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Импорт в юанях уменьшился на 5,6%. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения объема экспорта в ноябре на 2,9%, импорта - на 11,3%.

Тем временем ВВП Японии в третьем квартале 2015 года вырос на 1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные официальные данные. Предварительные данные указывали на снижение японской экономики в июле-сентябре на 0,8%. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали улучшения оценки до роста на 0,2%. Таким образом, экономика Японии избежала рецессии, увеличившись после спада во втором квартале.

После выхода на прошлой неделе сильных данных по рынку труда США фьючерсный рынок теперь оценивает вероятность подъема базовой процентной ставки в декабре в 78%. Среди 73 экономистов, опрошенных Bloomberg, лишь пятеро ожидают, что Федеральная резервная система сохранит ставки на прежнем уровне по итогам последнего в текущем году заседания, которое состоится 15-16 декабря.

Фьючерс на нефть Brent на январь стоит $40,93 за баррель (+0,5% и -5,3% в понедельник), цена WTI составляет $37,69 за баррель (+0,1% и -5,8% накануне).

Падение понедельника было связано с решением Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о сохранении фактических объемов добычи нефти, составляющей около 31,5 млн баррелей в сутки, сообщило агентство Bloomberg. При этом страны-члены картеля договорились не устанавливать квоты до следующего заседания в июне 2016 года.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, российский рынок углубил откат по индексам на фоне падения цен на нефть и слабой компенсации этого со стороны рубля. На этом фоне актуальными остаются продажи акций нефтегазового сектора и металлургических компаний, что соответствует мировой тенденции. Новый виток снижения цен на нефть, если он продолжится в перспективе до конца года, может привести к негативной переоценке рынка: во-первых, нефть является ключевой переменной для индекса РТС (который пока торгуется с соотношением 19-19,5x к Brent); во-вторых, возможно расширение страновой премии за риск, что усилит негативный эффект.

В текущей конъюнктуре смягчить падение индекса ММВБ может лишь ослабление курса рубля, которое будет соответствовать или даже в моменте превышать темпы снижения сырьевого бенчмарка. Другими словами, катализатором для роста на российском рынке акций может стать лишь рост рублевой цены на нефть. Важнейшим событием для внутреннего валютного рынка станет заседание Банка России в пятницу.

Во вторник наиболее вероятна консолидация в диапазоне 1740-1765 пунктов по индексу ММВБ. Негативным фактором является снижение мировых площадок после выхода слабых данных по экспорту КНР (-6,8%).

Начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов отмечает, что нефть дешевеет на фоне сохраняющегося избытка ее предложения и в преддверии публикации данных по запасам нефти в США, которые, как показывают прогнозы, могут продолжить рост. По итогам прошедшего заседания ОПЕК отказалась от сокращения нефтяных квот, а Иран готовится нарастить поставки нефти после снятия санкций. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США несут потери, снижается Азия на фоне очередной порции слабых данных китайской статистики, указавших на продолжающееся охлаждение экономики КНР.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Деннис Локхарт выразил решительную поддержку повышению ставок ФРС на предстоящем в декабре заседании, заявив, что финансовый сектор и развивающиеся рынки готовы к этому решению. В свою очередь, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард отметил, что откладывание ФРС повышения ключевой ставки связано с ошибками в прогнозах по ключевым экономическим показателям США в последние полтора года - темпы роста ВВП и инфляции в США оказались ниже прогнозов, тогда как улучшение ситуации на рынке труда превзошло ожидания Федрезерва.

Утром рынок акций будет находиться в районе 1735-1740 пунктов по индексу ММВБ. В условиях неблагоприятного внешнего фона давление продаж на российском рынке акций может сохраниться. В техническом плане ближайшие зоны поддержки в индексе ММВБ находятся в районе 1725 и 1700 пунктов. Локальное сопротивление росту индекса ММВБ сосредоточено в районе его максимумов предыдущего торгового дня (около 1770 пунктов). Волатильность рынка акций РФ сохранится на повышенном уровне, а ключевыми внешними факторами для него станут поведение цен на нефть и динамика курса рубля.

Теги:   обзор рынка Итоги рынка Переглядів:   799