Рынок акций РФ утром консолидируется у 1950п по ММВБ за счет ослабления рубля, раллирует ФСК
Ринки 04.05.2016 13:06 Рынок акций РФ утром в среду отыгрывает падение мировых площадок с начала мая - индекс РТС упал ниже 930 пунктов, а индекс ММВБ за счет ослабления рубля консолидируется в районе 1950 пунктов; раллируют бумаги "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES), обновившие максимум с сентября 2013 года.К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1946,01 пункта (-0,4%), индекс РТС - 928,41 пункта (-2,4%); рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,1%.
Доллар вырос до 66,05 рубля (+1,42 рубля), максимум сделок составил 66,8 рубля.
Снизился рублевый курс акций ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,1% и -3,1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,8%).
Выросли бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,7%), "Мосбиржи" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,4%), "Полюс Золото" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%) и раллируют бумаги "ФСК ЕЭС" (+6%, до 0,10645 рубля).
Индексы в США накануне упали в пределах 1%, в среду в Азии отмечалась смешанная динамика (биржи Японии закрыты в среду в связи с празднованием Дня зелени), стагнируют Европа (S&P 350 и FTSE просели на 0,02-0,2%, а DAX вырос на 0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел всего на 0,03%).
Европа накануне снизилась третьи торги подряд, причем потери за это время стали наихудшими с февраля, сообщает MarketWatch. Причиной этого стал значительный подъем курса евро, который достиг максимальной отметки относительно доллара США почти за девять месяцев. Кроме того, негативное влияние на рынок оказала распродажа банковских акций из-за их слабых финансовых показателей за минувший квартал.
Америка снизилась на фоне новых сигналов ослабления глобального экономического подъема, сообщает агентство Bloomberg. Индикаторы производственной активности в Великобритании и Китае, опубликованные ранее, оказались хуже ожиданий рынка, что повысило опасения трейдеров в отношении ситуации в мировой экономике. Так, апрельский индекс менеджеров закупок (PMI) в производственном секторе Великобритании упал до 49,2 пункта, опустившись ниже отметки в 50 пунктов впервые за три года (ожидался рост до 51,2 пункта с мартовских 50,7 пункта). Производственный PMI в Китае в апреле опустился до 50,1 пункта с 50,2 пункта при ожидавшемся подъеме до 50,3 пункта.
На нефтяном рынке в среду снижение прекратилось. Фьючерс на нефть Brent на июль в среду стоит $45,01 за баррель (+0,1%, и -2% накануне), цена WTI составляет $43,83 за баррель (+0,4%). Стоимость Brent упала более чем на $2,2 с уровней прошлой пятницы.
Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,3 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут опубликованы министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК. По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 750 тыс. баррелей.
Некоторую поддержку рынку в среду оказывают данные о том, что Венесуэла сократила добычу нефти в первом квартале текущего года во всех регионах страны. Такая ситуация отмечена впервые с 2008 года, свидетельствуют данные IPD Latin America.
По мнению главного аналитика ВТБ 24 (MOEX: GUTB) Станислава Клещева, нефть просела на 5%, поэтому сезонная фиксация прибыли в акциях, вероятно, продолжится.
Решение участников российского рынка акций "выйти в деньги" перед майскими праздниками оказалось верным. Реализовались риски продолжительных выходных в части изменения конъюнктуры рынка нефти. Brent в настоящий момент торгуется на 5% ниже уровней закрытия пятницы, что самым непосредственным образом влияет на настроения участников рынка как в отношении рубля, так и цен акций отечественных эмитентов.
Накануне в Лондоне депозитарные расписки основных российских компаний потеряли более 3%, что несколько больше, чем изменение курса рубля в первых числах мая. Принимая во внимание сезонный фактор и нахождение фондовых индексов вблизи своих уровней сопротивления, целесообразна частичная фиксация прибыли по имеющимся "длинным позициям".
Ключевой темой на рынке продолжают оставаться дивидендные истории. При этом ожидания выплат акционерам 50% прибыли "Газпрома" по МСФО являются самой горячей инвестиционной идеей. Если флагман российского рынка акций обеспечит дивидендную доходность своих акций порядка 10%, это способно не только подстегнуть дальнейший спрос на бумаги компании со стороны портфельных инвесторов. Такое событие способно радикально повысить привлекательность фондового рынка в глазах частных российских инвесторов. Дивидендная доходность более 10% по акциям ведущих компаний российской экономики на фоне более низких ставок по депозитам в госбанках - хороший побуждающий мотив для изменения структуры сбережений населения в пользу инструментов фондового рынка и, в частности, акций.
По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, после первых майских праздников инвесторы отыгрывают динамику мировых рынков. Цены на нефть марки Brent упали на фоне признаков слабости мировой экономики (данные по ВВП США и производственному сектору Китая хуже ожиданий), а также возвращения опасений по поводу избыточного предложения нефти (объемы добычи ОПЕК за прошлый месяц выросли, отчет Минэнерго США в среду может показать рост запасов). Кроме того, комментарии главы ФРБ Атланты Локхарта подтвердили возможность двух повышений ставки ФРС в 2016 году, что способствовало укреплению доллара США и снижению спроса на рисковые активы.
По словам заместителя начальника управления анализа рынка акций ИК "Велес Капитал" Василия Тануркова, на мировых рынках с начала текущей недели наблюдается коррекция, несмотря на достаточно позитивные макроданные. Лучше ожиданий оказались индексы менеджеров по закупкам в промышленности Китая, США и Германии. Но макроэкономический позитив не помешал коррекции перекупленной нефти. Кроме того, давление на фондовые индексы продолжает оказывать корпоративная отчетность. В свете падения российских ADR внутренний рынок отыгрывает эту динамику в среду, хотя откат сдерживается ослаблением рубля. Основным событием для российского рынка станет публикация данных по запасам нефти в США.
Аналитик ИК "Окей Брокер" Алексей Кузьмин также отмечает, что на текущей короткой торговой неделе возможности для взятия повышенных рисков вновь ограничены.
На сырьевом рынке цены на нефть и медь снижались два дня подряд, а доллар взял курс на укрепление. В этой связи на российском валютном рынке отмечается ослабление рубля, что является краткосрочным поддерживающим фактором для акций. Однако если участники торгов утвердятся в устойчивости новой тенденции по ослаблению рубля, то держать акции, номинированные в российской валюте, станет менее интересным - это послужит дополнительным фактором для продаж. Другими факторами давления выступают майская сезонность, а также период дивидендных выплат. Что касается последнего, то пока котировки российских акций содержат в себе премию в виде ожидаемых выплат, однако после отсечек с учетом режима "Т+2" котировки подвергнутся отрицательной переоценке.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду подешевели акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-4,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-3,5%), "Дальневосточного морского пароходства" (-3,2%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-3,7%).
Подорожали бумаги "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+5,9%), "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4%), "Волжской ТГК" (+3,5%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+2,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,6%).
Взлетели малоликвидные акции ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+40%, до 68,6 рубля - максимум с ноября 2011 года), несмотря на известия, что совет директоров компании рекомендовал акционерам на годовом собрании 28 июня принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2015 года (за 2014 год компания также не выплачивала дивиденды). Чистая прибыль компании по РСБУ в 2015 году выросла в сравнении с предыдущим годом в 3,4 раза - до 5 млрд 388,962 млн рублей - благодаря положительному влиянию курсовых разниц.
Между тем рост спроса на бумаги ЧТПЗ мог быть вызван информацией в решениях совета директоров о выкупе акций у акционеров по 138 рублей в случае одобрения акционерами крупной сделки и/или утверждения устава общества в новой редакции.
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 8,761 млрд руб. (из них 1,882 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
Теги: обзор рынка Итоги рынка Переглядів: 703
