Dell готовится разместить облигации на $16 млрд
Ринки 17.05.2016 10:22 Американская Dell Inc. готовится к размещению облигаций, объем которого может стать одним из крупнейших в корпоративной истории, пишет газета The Wall Street Journal.По информации источников газеты, Dell планирует продать облигации с обеспечением на сумму $16 млрд или более уже во вторник.
Средства от продажи бондов помогут Dell профинансировать сделку по покупке EMC Corp. за $67 млрд, объявленную в октябре прошлого года.
Организаторы выпуска бумаг согласовывают условия размещения с потенциальными инвесторами, отмечают источники. Доходность десятилетних облигаций при размещении, по их словам, может составить порядка 6,5% годовых.
В общей сложности Dell может выпустить шесть траншей облигаций со сроками обращения от трех лет до 30 лет с фиксированными процентными ставками, а также трехлетние и пятилетние бумаги с плавающей доходностью.
Согласно данным Dealogic, размещение облигаций на $16 млрд станет самым значительным после продажи бондов Anheuser-Busch InBev NV на $46 млрд в январе 2016 года и займет 10-е место среди самых крупных размещений в корпоративной истории.
Dell планирует завершить сделку по покупке EMC до конца октября текущего года. Для этого ей требуется получить одобрение китайских регулирующих органов, а также акционеров EMC. EMC проведет собрание акционеров, на котором будет поднят этот вопрос, до июля.
Теги: облигации Dell EMC Переглядів: 917
