ПУМБ объявил оферту по кредитным нотам на $40 млн

Банки 06.06.2017    13:13
Первый украинский международный банк (ПУМБ, Киев) объявил о готовности выкупить часть находящихся в обращении кредитных нот (loan participation notes, LPN), эмитированных британской структурой Green Finance PLC.

Как сообщается на веб-сайте банка, выкуп ценных бумаг будет осуществляться в форме модифицированного голландского аукциона (Modified Dutch Auction) с минимальной ценой 101,5% номинала. При этом минимальная цена выкупа не является фиксированной и окончательной ценой выкупа, а представляет минимально возможную цену выкупа еврооблигаций эмитентом. Держатели могут устанавливать любую цену в заявках ниже или выше минимальной цены выкупа.

Заявки от держателей ценных бумаг принимаются до 16:00 по лондонскому времени 13 июня 2017 года, после чего будет объявлена окончательные цена и объем выкупа

Максимальный номинальный объем выкупа кредитных нот установлен на уровне $40 млн.

В то же время указывается, что эмитент сохраняет право увеличить максимальный номинальный объем выкупа ценных бумаг.

Как сообщалось, ПУМБ в феврале 2007 года разместил трехлетние LPN на сумму $150 млн по ставке 9,75% годовых. Затем в мае того же года банк доразместил ценные бумаги на сумму $125 млн.

В декабре 2009 года ПУБМ реструктуризировал LPN, продлив срок погашения выпуска на четыре года - до 31 декабря 2014 года - и повысив купонную ставку с 9,75% до 11% годовых с ежеквартальными выплатами.

В конце 2014 года банк рефинансировал ценные бумаги, обменяв их на новые, с погашением в декабре 2018 года. При этом, амортизационный механизм погашения ценных бумаг предполагал: 31 декабря 2015 банк погасит $10 млн основной суммы займа (платеж будет разделен между держателями еврооблигаций в соответствии с долями их владения), после чего оставшаяся сумма будет разделена на 10 равных платежей, которые будут осуществляться ежеквартально, начиная с 30 сентября 2016 года до 31 декабря 2018 года.

Согласно годовому отчету ПУМБ, в 2016 году банк погасил LPN на $39,512 млн, в марте 2017 года еще $19,756 млн. и по состоянию на 31 марта балансовая стоимость ценных бумаг составляла $138 млн.

ПУМБ основан в 1991 году. Крупнейшим акционером банка к началу января 2017 года являлось ООО "СКМ Финанс" (92,24%), а владельцем существенного участия - Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9011%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов ПУМБ занимал шестое место (43,628 млрд грн) среди 90 действовавших в стране банков.

Теги:   ПУМБ LPN Переглядів:   820

Читайте також:

15.03

Varus залучить $25 млн від ЄБРР для розвитку мережі

14.03

Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 14 березня

14.03

Портфель ОВДП юросіб зменшився на 8,6 млрд грн (на 4,3%) - до 193 млрд грн