Тинькофф банк по итогам оферты выкупит евробонды на $63 млн из выпуска-2018

Тинькофф банк по итогам оферты выкупит субординированные еврооблигации на $62,907 млн из выпуска с погашением в 2018 году, сообщила кредитная организация.

Долговые бумаги будут выкупаться по цене $1107,5 за $1000 номинала. Оферту на выкуп всего выпуска, доходность которого составляет 14%, банк выставил на прошлой неделе. Заявки от инвесторов принимались до 8 июня включительно. При этом в сообщении отмечалось, что еврооблигациями этого выпуска на сумму $41,4 млн владеет сам банк и связанные с ним структуры.

Общий объем выпуска долговых бумаг с погашением в 2018 году составлял $200 млн, евробонды учитывались в капитале второго уровня. После выкупа в обращении останутся евробонды этого выпуска на сумму $95,7 млн.

Параллельно с выкупом Тинькофф банк предложил рынку новые субординированные еврооблигации. В четверг банк разместил бессрочные евробонды на $300 млн под 9,25%. По бумагам предусмотрен колл-опцион через 5 лет и три месяца. Евробонды будут включены в состав источников добавочного капитала первого уровня.

Тинькофф банк по итогам первого квартала 2017 года занимает 42-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".