Рынок акций РФ днем дрейфует в "плюсе" у 1940п по ММВБ, упали бумаги М.Видео на фоне SPO

Рынок акций РФ в четверг подрос вслед за мировыми площадками и нефтью после неизменности ставки Федрезерва США, после чего днем залег в боковик у рубежа 1940 пунктов по индексу ММВБ в ожидании свежих драйверов; упали акции "М.Видео" (MOEX: MVID) на фоне продажи крупного пакета (SPO) западным инвесторам по ценам ниже внутреннего рынка.

К 13:30 МСК индекс ММВБ составил 1940,81 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1029,09 пункта (+0,8%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,8%.

Доллар стоит 59,41 рубля, что на 0,23 рубля ниже уровня среды на 18:50 МСК.

Глава сенатского комитета по международным отношениям США Боб Коркер заявил, что Сенат пришел к соглашению по законопроекту о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР и готов будет после голосования представить его на подпись президенту.

Министр экономики Германии Бригитте Циприс в четверг назвала неверным решение Вашингтона отойти от общей с ЕС линии по вопросу антироссийских санкций.

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов считает, что об "ответных мерах" на законопроект США о расширении санкций в отношении России в Евросоюзе, очевидно, не будут говорить в практической плоскости до тех пор, пока этот законопроект не станет законом.

В росте в четверг лидируют рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,5% и +4,1% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+2,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8% и +1,5% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,7%).

Просели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%) и упали акции "М.Видео" (-5,7%, до 407,2 рубля).

Бумаги "М.Видео" подешевели на фоне известий о проведении SPO на западных площадках по ценам ниже внутреннего рынка. Как стало известно накануне вечером, компания Lagranolia Holdings Limited, входящая в группу "Сафмар", продает на рынке пакет из 24,66% акций "М.Видео", выкупленный у миноритарных акционеров в ходе оферты. Акции будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок для приобретения международными институциональными инвесторами за пределами США, а также среди квалифицированных институциональных инвесторов в рамках частного предложения на американском рынке, говорится в сообщении "М.Видео". Книга заявок на акции "М.Видео" подписана по цене 405 рублей за бумагу, заявки по цене ниже этой удовлетворяться не будут, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки.

Индексы в США в среду обновили максимумы благодаря хорошей корпоративной отчетности за прошедший квартал, а также подъему цен на нефть, медь и другие виды сырья.

Итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая сохранила базовую ставку в диапазоне 1-1,25% в соответствии с ожиданиями, также поддержали рост на рынках. При этом Федрезерв заявил, что планирует начать сокращение портфеля активов, объем которого после стимулирующих программ достиг $4,5 трлн, "относительно скоро" вместо прежней формулировки "в этом году".

Следом на решениях ФРС США выросли в четверг рынки Азии, в Европе настроения подавленные (FTSE, DAX просели на 0,1-0,5%), но растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Нефть в четверг торгуется у максимумов с начала июня, достигнутых на данных о сокращении товарных запасов и объемов добычи в США. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 13:30 МСК в четверг составила $51,17 за баррель (+0,1% и +1,5% накануне), сентябрьская цена WTI - $48,81 за баррель (+0,1% и +1,8% в среду).

Как стало известно из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране упали на 7,21 млн баррелей на минувшей неделе вместо прогнозировавшегося снижения на 3 млн баррелей. Кроме того, Минэнерго сообщило о снижении нефтедобычи на прошлой неделе на 19 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,41 млн б/с, и о повышении импорта нефти на 48 тыс. б/с.

Как отмечают аналитики ИК "Атон", вопреки ожиданиям многих участников рынка, ужесточение американских санкций против России не испугало инвесторов. Более того, на фоне роста цен на нефть котировки российских компаний продолжают рост. В целом в ближайшие дни есть все шансы отыграть снижение, которое наблюдалось в российских акциях на прошлой неделе.

По словам начальника отдела брокерских операций Росевробанка Евгения Волкова, оптимизм на рынке нефти помогает рублю, но фундаментальная слабость нацвалюты не дает поводов для роста. Фактически, без поддержки нефти и налогового периода российская валюта уже давно бы оказалась в районе 61-63 руб./$1, где затем должна начаться консолидация, поскольку эти уровни являются комфортными для бюджета и большинства игроков и компаний.

На следующей неделе есть риски серьезного ослабления рубля, особенно если нефть не удержит свои позиции. Пока же волатильность будет небольшой, а рубль останется в пределах 59-60 руб./$1.

Новые санкции США уже заложены в стоимость рублевых активов, поэтому даже подписание закона Д.Трампом не даст особых поводов для падения, хотя краткосрочное влияние вполне возможно, считает эксперт.

По оценке аналитика Нордеа банка Дениса Давыдова, нефть не оставляет надежд развить восходящую динамику. Недельная статистика по сокращению запасов нефти и нефтепродуктов в США больше чем прогнозировалось, стала хорошим поводом для развития позитивной динамики цен. Рынок определено в последнее время отдает предпочтение позитивным краткосрочным факторам. Одновременно с этим отсутствие более устойчивых, выраженных сигналов на более долгосрочном горизонте (в части балансировки рынка и эффективности ограничений дополнительного предложения), ограничивает потенциал более заметного роста цен. Текущие настроения на рынке, наряду со слабостью доллара на глобальных площадках, открывают возможность протестировать Brent снизу границу нисходящего в районе $52 за баррель.

По оценке начальника аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергея Суверова, заседание ФРС не смогло переломить тренд на ослабление доллара к мировым валютам (доллар находится на уровнях, близких к 13-месячному минимуму к корзине валют) после того, как регулятор сделал больший, чем раньше, акцент на слабой инфляции в США. Это заставило трейдеров поверить, что регулятор может отказаться от дополнительного повышения ставки в этом году.

Возможно, участники рынка выдают желаемое за действительное, так как ФРС вновь указала на скорое сокращение своего баланса и медленное ужесточение денежно-кредитной политики, однако новостного повода, который мог бы стать триггером для отскока доллара вверх, пока нет. Для евро вполне реальна перспектива достижения уровня $1,2, хотя это может стать мощным уровнем сопротивления для дальнейшего роста евровалюты на фоне вербальных интервенций европейских монетарных властей против дальнейшего подъема, угрожающего немецким экспортерам, на которых в значительной степени держится благополучие ЕС.

В условиях растущей нефти и угроз санкций против Венесуэлы строить апокалипсические прогнозы по рублю неправильно, тем более что угрозы курсу со стороны спроса на валюту от "Роснефти" (MOEX: ROSN) для финансирования зарубежных проектов нет. У "Роснефти" избыточная валютная ликвидность, которой хватает для запланированных инвестиций, а сама компания - один из крупнейших экспортеров России. Больший риск для рубля кроется в возможности сворачивания carry trade, особенно если в пятницу ЦБ РФ вдруг неожиданно снизит ключевую ставку, чего полностью нельзя исключать, хотя это и не базовый сценарий.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" днем в четверг подорожали бумаги АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (+14,9%), СК "Южурал-АСКО" (+7,9%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+2,5%).

Подешевели бумаги "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-8,8% и -4,4% "префы"), АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-5,3%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-3,7%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-3,4%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-1,6%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-1,5%).

Акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) просели на 0,9%. Группа НЛМК во II квартале 2017 года сократила EBITDA по МСФО на 2% по сравнению с аналогичным показателем кварталом ранее - до $603 млн, при прогнозах роста на 10% - до $637,5 млн. Компания объясняет снижение показателя EBITDA сужением спредов между ценами на металлопродукцию и сырье. За 6 месяцев текущего года показатель EBITDA вырос на 63% по сравнению с январем-июнем 2016 года - до $1,221 млрд.

Группа "Черкизово" (MOEX: GCHE) (-0,3%), один из ведущих производителей мяса и комбикормов в РФ, в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила продажи мяса птицы на 1%, свинины - 13%.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 13:30 МСК составил 12,415 млрд руб. (из них 4,919 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).