Рынок акций РФ открылся нейтрально, индексы РТС и ММВБ изменились на 0,1%

Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips и индексов на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок и проседающей после ралли нефти; индексы ММВБ и РТС за минуту торгов изменились на 0,1%.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 2020,84 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1097,4 пункта (+0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 58,02 рубля, что соответствует уровню закрытия четверга.

Выросли бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%).

Подешевели рублевые акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,8% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%).

Индексы в США в четверг выросли, Nasdaq обновил рекорд впервые с 26 июля благодаря спросу на акции биотехнологических компаний. Ралли в четверг поддержали статданные из США и Китая, стабилизация геополитической обстановки, повышение цен на нефть и металлы. Для индексов S&P 500 и Dow Jones месячный рост был зафиксирован в пятый раз подряд.

По данным Минторга США, расходы населения в июле увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы поднялись на 0,4% по сравнению с июнем, самыми быстрыми темпами с февраля. Аналитики ожидали повышения доходов на 0,3%, расходов - на 0,4%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая повысился с 51,4 пункта в июле до 51,7 в августе. Аналитики ожидали уменьшения PMI в августе до 51,3 пункта. Деловая активность в перерабатывающей промышленности Китая в августе 2017 года продолжила улучшаться 13-й месяц подряд, возобновив усиление роста.

В пятницу позитивная динамика индексов преобладает в Азии, на нефтяном рынке цены проседают после скачка накануне, но уровень котировок остается выше, чем при закрытии рынка акций РФ в четверг.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 МСК в пятницу составила $52,6 за баррель (-0,5% и +4,2% в четверг), октябрьская цена WTI - $46,86 за баррель (-0,8% и +2,8% накануне).

Почти треть НПЗ США закрыты или сократили загрузку из-за последствий урагана "Харви", что привело к росту фьючерсов на бензин в стране почти на 14%, до $2,15 за галлон (3,79 литра).

Уже 29 танкеров из Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока ожидают разгрузки у берегов США в Мексиканском заливе: 11 портов Техаса все еще закрыты для нефтетанкеров после урагана "Харви". По данным агентства Bloomberg, объем груза - около 18,6 млн баррелей нефти.

При этом из-за перебоев в работе инфраструктуры поставки нефти на НПЗ за пределами Техаса ограничены. В среду министерство энергетики США объявило, что выделит в общей сложности 1 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы решить проблему бензинового дефицита.

Несмотря на сильный рост в последнюю сессию августа, по итогам месяца цена Brent упала на 0,5%, WTI - на 5,9%.

По словам министра нефти Ирака Джаббара Али Хусейна аль-Луэйби, добыча нефти в Ираке достигла 4,32 млн баррелей в сутки - уровня, предусмотренного соглашениями ОПЕК+.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов ожидает нейтральной динамики рынка в начале торгов и снижения российских индексов в течение дня в пределах 0,5%.

Нефть после аварии на заводе в Техасе полностью восстановила потери и в очередной раз вернулась в диапазон $51,5-53 за баррель. Реализация сценария роста к целям $55-60 за баррель вновь сохраняется. Российский рубль достиг зоны поддержки 57,9 руб./$1, в пятницу возможны первые попытки восстановления доллара.

Между тем старший аналитик ИК "Фридом финанс" Богдан Зварич ожидает роста рынка акций в пятницу. На рынке энергоносителей продолжилось восстановление, что позволило нефти марки Brent полноценно закрепиться выше сопротивления $52,5 за баррель. Также "быков" поддерживает ситуация на внешних фондовых площадках.

Индекс ММВБ может подняться в район 2040 пунктов, после чего рынки могут перейти в боковое движение у достигнутых уровней в преддверии важной макроэкономической статистики из США.

В валютной секции "Московской биржи" ожидается дальнейшее укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Рост рынка энергоносителей, а также интерес к рублевым активам со стороны иностранных инвесторов, будут способствовать высокому спросу на рублевую ликвидность. В результате уже в начале торгов доллар уйдет ниже 58 руб./$1, после чего, в случае продолжения восходящей динамики на рынке энергоносителей, американская валюта может сделать существенный шаг к ближайшей поддержке, расположенной на отметке 57,5 руб./$1. Пробой этого уровня будет сигнализировать о возможности возвращения доллара к своим годовым минимумам, расположенным в районе 56 руб./$1.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Евгения Локтюхова, утром в пятницу конъюнктура мировых рынков слабо позитивная. Статистика и оживление надежд на реализацию стимулов в США позволили несколько восстановиться инфляционным ожиданиям и оказывают поддержку рынкам. Вместе с тем, имеющийся позитив уже учтен игроками, что ограничивает потенциал для покупок в последний день недели, учитывая длинные выходные в США (в понедельник страна празднует День труда) и большой блок экономических публикаций (страновые PMI и данные по занятости в США), от которых рынки и так ждут сильных данных.

Сохранение инерции к росту индекса ММВБ в пятницу может позволить индикатору протестировать 200-дневную среднюю (район 2035 пунктов). Закрепление выше этой отметки под вопросом и зависит от развития ситуации на внешних рынках. Ввиду крепости рубля лучше рынка будут выглядеть акции компаний внутренних секторов, а также отдельные "сильные" нефтегазовые бумаги ("ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Татнефть"), способных отреагировать на рост рублевой стоимости нефти.