Украина направит на выкуп еврооблигаций-2019-2020 $1,68 млрд из $3 млрд от нового выпуска 15-летних еврооблигаций – постановление

Украина выпустит 15-летние еврооблигации на $3 млрд, в том числе на сумму $1 млрд 681 млн 877,022 тыс. для осуществления обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году, и выплаты по ним начисленных процентов, говорится в постановлении правительства №696 от 18 сентября "Об осуществлении государственных внешних заимствований в 2017 году", опубликованном во вторник.

Согласно ему, новые еврооблигации выпускаются со ставкой 7,375% годовых и выплатой купона раз в полгода – 25 марта и 25 сентября.

Их погашение осуществляется равными частями в размере 25% основной суммы 25 марта и 25 сентября 2031 года и 25 марта и 25 сентября 2032 года.

Как сообщалось, организаторами сделки выступают BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Road show еврооблигаций прошло на прошлой неделе в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. Долговые бумаги страны пользовались существенным спросом среди инвесторов - объем книги заявок, по данным главы Минфина Александра Данилюка, превысил $10 млрд, в сделке участвует около 400 инвесторов.

Украина 7 сентября сделала оферту о выкупе еврооблигаций 2019 для сглаживания пика выплат, приходящегося на этот выборный год, а также части еврооблигаций-2020, в рамках которой получила предложения о выкупе еврооблигаций-2019 общим номиналом $1 млрд 160,905 млн и еврооблигаций-2020 году на $415,152 млн и решила удовлетворить все из них. Еврооблигации-2019 выкупаются по цене 106% от номинала, еврооблигации-2020 – 106,75% от номинала. Вместе с указанной суммой будут также выплачены накопленные проценты, которые, учитывая процентную ставку по облигациям в 7,75% годовых, составляют $5,17 на каждые $1 тыс. номинала.

После выкупа в обращении останутся еврооблигации-2019 общим номиналом $661,338 млн и еврооблигации-2020 на $1 млрд 364,685 млн.

Новая сделка станет первым рыночным размещением для страны с 2013 года, тогда Украина продала 10-летние еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам - к примеру, в прошлом году доходность евробондов Украины составила всего 1,471%.

В 2015 году была проведена реструктуризация 13 выпусков евробондов страны на общую сумму $14,36 млрд и EUR0,6 млрд. Она предполагает обмен 80% суммы на новые еврооблигации с пролонгацией срока погашения на четыре года, 20% - на государственные дерривативы, выплаты по которым в 2021-2040 годах будут зависеть от темпов роста ВВП страны. Ставка купона всех реструктурированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.