ЕБРР выпустил гривневые облигации еще на 295 миллионов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 7 ноября выпустил дисконтные облигации на 295 млн грн.

Ценные бумаги номинированы в гривне, однако расчеты проходят в долларах США.

Цена выпуска облигаций была установлена на уровне 82,6446% номинала. Соответственно банк привлек 243,8 млн грн или $9,16 млн.

Срок обращения ценных бумаг – до 7 ноября 2019 года. Организатором выпуска выступил Raiffasen Bank International (Австрия).

Облигации включены в листинг Лондонской фондовой биржи. 

Как сообщалось, ранее, 10 октября, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выпустил годовые дисконтные облигации на 250 млн грн.

2 августа, ЕБРР выпустил годовые облигации на $10 млн, выплаты по которым привязаны к средневзвешенному курсу гривни на межбанковском валютном рынке. Срок обращения ценных бумаг – до 2 августа 2018 года. Процентный доход начисляется и выплачивается вместе с погашением по ставке 9,5% годовых.

Как отмечал старший советник ЕБРР Антон Усов, это был пробный выпуск. Не исключено, что в будущем банк проведет новые размещения.

Кроме того, Международный банк реконструкции и развития 12 октября выпустил дисконтные облигации на 200 млн грн. Ценные бумаги номинированы в гривне, однако расчеты проходят в долларах США. Цена выпуска облигаций была установлена на уровне 83% номинала. Соответственно банк привлек 166 млн грн или $6,25 млн.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности Банка в стране в 1993 году его совокупные обязательства составили почти 12,2 млрд евро в рамках 377 проектов.