Рынок акций днем подрос по индексу МосБиржи на ослаблении рубля, внешний фон подает негативные сигналы

Рынок акций РФ днем в среду вышел в "плюс" по индексу МосБиржи благодаря ослаблению рубля, в то время как внешний фон подает негативные сигналы - снижается нефть и мировые фондовые площадки.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2116,61 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1129,41 пункта (-0,4%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) подросли в пределах 3,3%.

Доллар вырос до 59,04 руб./$1 (+0,29 рубля).

В лидерах роста выступают акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+3,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%).

Подешевели бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%).

Индексы в США накануне просели, снижение S&P 500 и Nasdaq отмечено по итогам третьей сессии подряд. Статданные, опубликованные во вторник, указали на ослабление темпов роста активности в сфере услуг США: индекс деловой активности ISM Non-Manufacturing в ноябре снизился до 57,4 пункта при прогнозах сокращения до 59 пунктов с октябрьских 60,1 пункта (максимума с августа 2005 года).

Трейдеры ждут развития ситуации вокруг налоговой реформы в США. Как сообщалось, американский Сенат принял законопроект о налоговой реформе, предусматривающий радикальное снижение налога на прибыль компаний - с 35% до 20%, что стало долгожданной победой администрации Дональда Трампа. Голосование в Сенате, однако, не является окончательным: принятый верхней палатой Конгресса законопроект теперь должен быть объединен с аналогичным актом, одобренным Палатой представителей, и это может занять еще несколько дней.

В Азии в среду падение ускорилось на акциях компаний высокотехнологической сферы, также упали бумаги горнодобывающих компаний после того, как цены на медь днем ранее рухнули на максимальную величину почти за три года.

Следом снижаются Европа (FTSE, DAX теряют 0,1-1,1%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) и минусует нефть на сигналах роста запасов бензина в США.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 13:30 МСК в среду составила $62,45 за баррель (-0,7% и +0,7% во вторник), январская цена WTI - $57,2 за баррель (-0,7% и +0,3% накануне).

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы бензина в США за минувшую неделю выросли на 9,2 млн баррелей. Увеличение запасов было отмечено впервые за четыре недели и стало самым существенным с января 2016 года, сообщает агентство Bloomberg. Запасы нефти в США по итогам недели уменьшились на 5,48 млн баррелей, сообщил API.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю будут обнародованы в среду в 18:30 МСК, ожидается сокращение запасов нефти на 4,1 млн баррелей и повышение запасов бензина на 2,7 млн баррелей.

По словам аналитика компании "БКС Глобал Маркетс" Марка Брэдфорда, рынки ищут четкие драйверы в отсутствие новых позитивных макроданных, тогда как котировки Brent снижаются на фоне неожиданного существенного роста запасов энергоресурсов в США (по данным API). На этом фоне на первый план выходят заголовки новостей, которые могут оказать давление на настроения инвесторов: США признают Иерусалим столицей Израиля, Россия отстранена от участия в зимней Олимпиаде-2018 (российские спортсмены смогут выступать под нейтральным флагом), США и Южная Корея проводят учения. Также в центре внимания в среду окажется отчет Минэнерго США о запасах энергоресурсов.

Критики налоговой реформы в США считают, что в случае ее одобрения действия властей не обеспечат обещанного экономического роста.

По словам аналитика ГК Forex Club Валерия Полховского, нефть пока чувствует себя достаточно уверенно, несмотря на возможную негативную статистику Минэнерго США по запасам и добыче.

Рост запасов бензина в выборке API на 9,2 млн баррелей - это очень много. Возросли шансы, что EIA также зафиксирует их увеличение. Однако нефтяные цены не падают, поскольку участники рынка воспринимают текущие уровни как относительно низкие. Судя по всему, решение ОПЕК+ о продлении соглашения по сокращению добычи поддерживает оптимизм относительно дальнейшей динамики котировок. В ближайшие несколько недель нефть Brent может попробовать на прочность сопротивление в области $65 за баррель. Фундаментально обоснованным коридором для колебания цен является область $60-70 за баррель.

Аналитики Райффайзенбанка отмечают вероятное дальнейшее ослабление рубля, что поддержит котировки российских акций.

Покупки валюты Минфином РФ в декабре возрастут почти в 2 раза (до 203,9 млрд руб. или по 12,7 млрд руб. в день). Такой рост продиктован значительным увеличением дополнительных нефтегазовых доходов, которые будут получены бюджетом в декабре в свете роста рублевой цены нефти по итогам ноября (на 11,6%). Объем покупок валюты Минфином станет рекордно высоким с начала года и будет негативен для рубля, что будет способствовать его ослаблению от текущих уровней (доллар может подняться до 60 руб./$1).

Эксперт компании "Международный финансовый центр" Роман Блинов также полагает, что покупки валюты Минфином вкупе с крупными погашениями внешнего долга российскими корпорациями снижают привлекательность рубля, который ко всему прочему не забывает об угрозе санкций против долгового рынка РФ. С учетом этих факторов полагаться на нефть рублю не приходится. Даже если будет возобновление покупок на рынке "черного золота", что на данный момент маловероятно, это не поможет российской валюте заметно прибавить в весе.

По оценке аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, потенциал подъема индекса МосБиржи ограничен ввиду нежелания инвесторов покупать.

В нефтегазовом секторе наблюдается неоднозначный настрой, снижаются котировки акций "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти". Накануне стало известно, что "дочка" "Роснефти" RN Nordic Oil получила право на участие в лицензионном раунде на разработку и добычу углеводородов на континентальном шельфе Норвегии. Однако эта новость не вдохновила инвесторов на покупки, поскольку в последнее время этот регион не рассматривается как привлекательный для разведки и добычи.

"НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) (+0,2%), который начал производство СПГ на Ямале и 8 декабря осуществит первую погрузку партии газа, получил новые месторождения в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В частности, компания подтвердила покупку месторождений "Южно-Хадырьяхинское" и "Евротэк" у AR Oil&Gas B.V., совместного предприятия "Нефтегазхолдинг" и Repsol S.A.

Учитывая продолжение продаж на европейских площадках и "медвежий" уклон котировок на рынке нефти, значительного улучшения настроений на российском рынке в краткосрочной перспективе вряд ли стоит ожидать. При этом РТС может ограничиться текущими потерями, если доллар не продолжит дальнейший рост от уровня 59 руб./$1.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступают "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+17,5%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+7,1%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+5%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+2,5%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+2,4%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,1%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,1%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+1,9%).

Подешевели акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-3,4%), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (-3,1%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-2,3%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 13:30 МСК составил 9,795 млрд рублей (из них 2,866 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).