Рынок акций РФ утром превысил 2120п по индексу МосБиржи во главе с Россетями, упала Башнефть из-за отсечки дивидендов

Рынок акций РФ утром в понедельник превысил 2120 пунктов по индексу МосБиржи на фоне позитивной динамики мировых площадок и ослабления рубля, лидерами роста выступают бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI), а аутсайдерами - бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) из-за отсечки на бирже дивидендной составляющей с учетом расчетов "Т+2".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2122,36 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1127,41 пункта (+0,7%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.

Доллар стоит 59,3 руб./$1 (+0,17 рубля).

Выросли акции "Россетей" (+2% и +3,4% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,7% и +1,8% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2% и +2,2% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,1%).

Как сообщила в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, федеральные власти обсуждают совместное с регионами участие в компании по управлению Крыма, без "Россетей" (акционерами создаваемого АО "Крымэнерго" могут стать региональные власти и Росимущество).

Вхождение "Россетей" в капитал новой компании может повлечь для госхолдинга санкционные последствия. Однако финального решения пока нет, как и решения по вхождению "Россетей" в другой крымский актив - "Севастопольэнерго". Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ГУП "Крымэнерго" (Симферополь) и ПАО "Российские сети" могут создать совместное предприятие.

Как сообщалось, Минэнерго РФ предлагало внести в уставный капитал ПАО "Российские сети" 9 млрд рублей из федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года".

Обыкновенные акции "Башнефти" упали на 6,5% (до 2243 рублей), "префы" - на 8,8% (до 1409,5 руб.). Закрытие реестра акционеров "Башнефти" состоится 12 декабря, дивидендные выплаты за 9 месяцев составят 148,31 рубля на оба типа акций.

К негативным для рынка новостям можно отнести сообщения о новых санкциях США в отношении России, однако рынок отреагировал на них нейтрально.

Президент США Дональд Трампа одобрил новые санкции в отношении России за предполагаемое нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщило издание Poltico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации. Как сообщается, министерство торговли США "накажет российские компании, которые предоставили технологии, чтобы помочь разработать новое оружие, которое было запрещено договором".

В Азии в понедельник преобладал рост индексов (выросли Япония и Китай), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,2-0,4%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Нефть проседает в понедельник на данных Baker Hughes о продолжающемся увеличении числа действующих нефтяных буровых установок в США.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в понедельник составила $63,28 за баррель (-0,2% и +1,9% в пятницу), январская цена WTI - $57,19 за баррель (-0,3% и +1,2% в пятницу).

Согласно данным Baker Hughes, опубликованным в минувшую пятницу, количество действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 2 единицы - до 751 установки, что является максимумом за три месяца.

Между тем, министр нефти Кувейта Ассам аль-Марзук заявил в воскресенье, что ОПЕК+ может прекратить ограничение добычи раньше, чем предполагает действующее соглашение, если ребалансировка рынка будет достигнута к июню следующего года.

Аналитик "Велес Брокер" Елена Кожухова отмечает, что нефть проседает под давлением данных Baker Hughes и заявления министра энергетики Кувейта о том, что сделка ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи может завершиться ранее конца 2018 года. На этой неделе на нефтяном рынке будут ждать не только данных Минэнерго США о запасах и добыче, но также ежемесячных отчетов Международного энергетического агентства и ОПЕК.

Как отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, в ближайшую пятницу ЦБ РФ может снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (до 8% годовых), что фундаментально играет не в пользу рубля. Однако в условиях высокой реальной ставки (более 5%) иностранный капитал может оставаться на российском рынке, пока не введут новые санкции против РФ (ориентировочно, как минимум до конца января). Кроме того, в четверг состоится большая пресс-конференция президента РФ, что также привлечет внимание иностранных инвесторов.

Аналитик компании "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд полагает, что наступившая неделя пройдет под знаком осторожности в ожидании объявления итогов заседания мировых центробанков: рынки закладывают в текущую стоимость активов повышение ставки ФРС (в среду после закрытия торгов в России), сохранение масштабной программы выкупа активов ЕЦБ (в четверг) и снижение ставки ЦБ РФ (в пятницу). Тем не менее, большее влияние на настрой инвесторов окажут комментарии регуляторов в отношении перспектив сохранения или сворачивания стимулов в 2018 году.

Сильные макроданные прошлой недели (США, Европа и особенно Китай) указывают на устойчивость роста мировой экономики, что позитивно для спроса на сырьевые товары и рисковые активы. Нефть Brent торгуется выше $63 за баррель, в том числе благодаря усилиям ОПЕК+ и рекордно высоким объемам импорта нефти в Китай в ноябре, однако сдерживающим фактором выступает новый рост числа буровых установок в США. Также на динамику торгов может оказать влияние новостной поток из Конгресса США о налоговой реформе.

Среди рисков аналитик отметил фактор геополитики: США признали Иерусалим столицей Израиля, усилилась напряженность между США и Северной Кореей, Россия отстранена от участия в зимней Олимпиаде-2018 (российские спортсмены смогут выступать под нейтральным флагом), в расследовании вмешательства России в выборы американского президента добавлен новый виток, а Владимир Путин объявил об участии в президентских выборах в следующем году, что может повысить давление со стороны США.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, на неделе участники рынка будут внимательно изучать ожидания представителей ФРС США по траектории дальнейшего повышения ставки. Любые признаки "голубиных" настроений будут приветствоваться рынками.

Нефть начала неделю в небольшом "минусе" из-за статистики Baker Hughes. В минувшие выходные на Ближнем Востоке продолжили заявлять протесты по поводу признания США Иерусалима столицей Израиля. Потенциально, данная проблема может перерасти в гораздо более значимые последствия для региона. В остальном для нефти пока нет особых новостей.

Индекс МосБиржи удерживается выше линии 2100 пунктов, индекс РТС также остается выше отметки 1100 пунктов, при этом инвесторы насторожены по поводу возможных очередных американских ограничений для РФ. В дополнение к этому вспоминаются далеко не самые сильные отчеты крупнейших корпораций. Даже бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) уже не столь оптимистично реагируют на отчет по РСБУ за 11 месяцев. В целом на рынках перед западными рождественскими праздниками преобладают позитивные настроения, но для российского рынка это не указ, да и Рождество в России отмечается позже.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступают акции ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+12,9%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+11,4%), бумаги АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,9%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+3,2%).

Подешевели акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2,1%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-1,2%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (-0,6%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 3,802 млрд рублей (из них 0,788 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).