Рынок акций РФ к вечеру стабилизировался у 2140п по индексу МосБиржи, растут Башнефть и МТС

Рынок акций РФ к вечеру в пятницу стабилизировался после снижения, индекс МосБиржи нашел поддержку в районе 2140 пунктов благодаря ослаблению рубля после неожиданного снижения ключевой ставки Банком России на 0,5 процентного пункта (до 7,75% годовых); выросли акции "Башнефти" (MOEX: BANE) и "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS).

К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2142,31 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1147,02 пункта (-0,6%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 3,5%.

Большинство экспертов ожидали от Банка России снижения ставки на 0,25 процентного пункта, до 8% годовых.

ЦБ РФ заявил, что допускает возможность некоторого снижения ключевой ставки в первом полугодии 2018 года, поскольку продление соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти снижает проинфляционные риски на горизонте до года. По оценкам ЦБ РФ, инфляция в России находится на уровне 2,5% и будет постепенно приближаться к 4% к концу 2018 года, прогноз роста ВВП РФ на текущий год оставлен на уровне 1,7-2,2% и повышен на 2018 год (в среднесрочной перспективе регулятор ожидает роста экономики на 1,5-2,0%).

Доллар подрос до 58,84 руб./$1 (+0,08 рубля).

В лидерах отката выступают акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%), "Мосбиржи" (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3% и -1,1% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%).

Выросли акции "Мобильных телесистем" (+3,5%), "Башнефти" (+2,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,5%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+1,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1%).

В Азии в пятницу преобладало снижение индексов (просели Япония и Китай), в Европе настроения к вечеру улучшились (DAX, FTSE вышли в "плюс" на 0,1-0,2%), растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Японский индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в четвертом квартале поднялся до 25 пунктов - максимума за 11 лет. Индекс доверия малого бизнеса достиг максимума за 26 лет - 15 пунктов.

В США вышла слабая статистика: индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в декабре снизился до 18 пунктов при прогнозах снижения до 18,7 пункта с ноябрьских 19,4 пункта.

Нефть в пятницу не оставляет попыток продолжить рост, подогретый ранее сокращением поставок нефти с месторождений Северного моря из-за вышедшего из строя трубопровода Forties Pipeline System.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 16:35 МСК в пятницу составила $63,45 за баррель (+0,2% и +1,4% в четверг), февральская цена WTI - $57,34 за баррель (+0,5% и +0,8% накануне).

Нефтяные резервы в развитых странах сократились до минимума более чем за два года, но рост добычи в США и в других странах может опередить повышение спроса в 2018 году, предупредило Международное энергетическое агентство. Южная Корея увеличила импорт нефти в ноябре на 2,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 12,6 млн тонн.

Как отмечает аналитик компании "Велес Брокер" Елена Кожухова, после снижения ставки ЦБ РФ рубль ощутимо ослаб против доллара и евро, но затем восстановил большую часть утерянных позиций. Расстановка сил на валютном рынке по-прежнему неоднозначна: пара рубль/доллар продолжает движение в боковом диапазоне 58,5-59,5 руб./$1.

Акции "Башнефти" закрыли "гэп" начала недели, поднявшись выше 2300 руб. Препятствием на пути роста бумаг теперь выступает район сопротивлений 2330-2340 руб. Ждать продолжения восходящего движения к 2400-2500 руб. стоит не ранее преодоления указанного уровня.

Снижение индексов МосБиржи и РТС укладывается в рамки коррекции, так как индикаторы остаются выше ключевых поддержек 2130 и 1140 пунктов соответственно.

В целом реакция фондового и валютного рынков на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ оказалась скорее нейтральной. Решающим для настроений в ближайшие недели может стать вопрос санкций против долгового рынка РФ. Российские индексы на данный момент скорее демонстрируют готовность к продолжению среднесрочного роста, в то время как рубль занял выжидательную позицию.

По словам руководителя управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгении Абрамович, рынок акций в пятницу просел под давлением негативного внешнего фона, рубль практически не отреагировал на неожиданное решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов.

Цены на нефть стабильны и колеблются в ожидании выхода данных по количеству буровых в США от нефтесервисной компании Baker Hughes. До конца торгов ожидается продолжение консолидации индекса МосБиржи вблизи текущих уровней. Впрочем, поддержку рынку может оказать рост американских индексов.

Аналитик ИК "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также отмечает нейтральную реакцию рынка на снижение ставки ЦБ РФ, хотя дивидендная доходность некоторых акций явно будет больше доходности ОФЗ. Основное давление на рынок оказывает внешний фон и вести по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которому присудили 8 лет в колонии строгого режима.

Корректируются бумаги Сбербанка после взлета накануне на фоне позитивных заявлений в рамках представления стратегии банка на ближайшие годы. Продолжают расти сильно перепроданные ранее бумаги "Аэрофлота". Давление продавцов испытывают металлурги и нефтяники, которые могли рассчитывать на более сильное ослабление рубля, да и ситуация на рынке сырья не говорит о безграничном оптимизме.

Российский рубль весьма спокойно пережил неожиданное решение ЦБ РФ. Рост ставок МБК во многом связан с очередными проблемами в банковском секторе, где поставщиком неприятных новостей стал Промсвязьбанк (MOEX: PSBR). Впрочем, ЦБ РФ весьма быстро принял решение о санации и дальнейшем оздоровлении банка.

Нефть смогла избавиться от негативных впечатлений, сформированных отчетом Международного энергетического агентства. На рынке все еще считают, что снижение запасов в США в течение нескольких недель наглядно демонстрирует высокий спрос и то, что мировые запасы все же постепенно снижаются. К тому же такие события, как форс-мажор по нефтепроводу Forties, подтверждают, что рынок может быть уязвим. Ремонт Forties займет несколько недель, а это ежедневно 450 тыс. баррелей, которые не попадут на рынок. Не говоря уже о том, что Forties участвует в формировании индикативной марки Brent.

Риском текущего дня для американских акций является особая позиция республиканского сенатора от Флориды, который потребовал улучшения бюджетных параметров по обеспечению ухода за детьми. Впрочем, рынок пока не верит, что подобные требования могут остановить одобренный республиканцами план. Российский рынок рискует сохранить "минус" до конца дня, хотя решение ЦБ РФ весьма позитивно для российских акций. Более того, каждое последующее снижение ставки будет повышать актуальность дивидендных историй.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, российские фондовые индексы продолжают оставаться под давлением из-за унылого внешнего фона и внутренних факторов. В частности, негативно на настроениях отечественных площадок отразились известия о санации Промсвязьбанка.

После того, как Банк России сообщил о санации Промсвязьбанка с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора, акции банка обвалились почти на 10%, после чего постепенно сократили потери, но все равно остаются под сильным давлением, как и бумаги банковского сектора в целом. Регулятор назначил временную администрацию в банке - "Управляющую компанию ФКБС". При этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводился.

Акции АФК "Система" продолжают дешеветь, несмотря на то, что суд оставил без движения иск министерства земельных и имущественных отношений Башкирии к АФК в связи с нарушением требований при его подаче.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступают акции Промсвязьбанка (-4,8%, до 0,068 рубля) на новостях о санации, подешевели также бумаги ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-2,9%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-2,7%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-2,1%).

Накануне акции Промсвязьбанка потеряли в цене 7,4% при рекордном обороте торгов (более 16,519 млрд рублей) на новостях, что ЦБ РФ потребовал от банка доначислить резервы на сумму более 100 млрд рублей.

Два источника на финансовом рынке сообщили "Интерфаксу", что на бирже продали свои 10%-ные пакеты акций Промсвязьбанка негосударственные пенсионные фонды "Будущее" и "Сафмар".

Банк России в пятницу утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка. Как сообщил регулятор, в рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности, планируется участие ЦБ РФ в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

Подорожали бумаги ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+4,6%), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (+4,2%), "Обуви России" (+4,1%), АО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+3,4%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2,4%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 16:35 МСК составил 16,617 млрд рублей (из них 5,648 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).