Рынок акций РФ после позитивного старта приступил к коррекции, растут "префы" "Башнефти"

Москва. 10 января. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в среду умеренно просел по индексам при смешанной динамике blue chips из-за локальной фиксации прибыли игроками после новогоднего ралли и на фоне коррекции площадок в Азии; лучше рынка выглядят растущие бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) во главе с "префами" и акции "Магнита" (MOEX: MGNT).

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2215,72 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1226,44 пункта (-0,2%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,7%.

Доллар просел до 56,91 руб./$1 (-0,09 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -1,3% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%).

В лидерах роста выступают акции "Башнефти" (+0,6% и +3,8% "префы"), "Магнита" (+0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+0,3%).

Индексы в США накануне в очередной раз обновили максимумы (за последние 12 месяцев основные фондовые индикаторы выросли на 21-27%). Инвесторы следили за выступлением председателя Федерального резервного банка Миннеаполиса Нила Кашкари и корпоративными новостями.

Как заявил Н.Кашкари на конференции, организованной конгломератом Cargill, властям США необходимо решить проблему потенциального роста дефицита бюджета, связанного со снижением налога на корпоративную прибыль. Также он выразил оптимизм по поводу увеличения производительности труда в Штатах, которая в последнее время растет недостаточными темпами.

Между тем в Азии в среду наметилась коррекция вниз после лучшего начала года за десятилетие (просела Япония), однако гонконгский индекс вырос 12-ю сессию подряд, чего не наблюдалось за всю его историю, то есть с 1969 года.

Как стало известно в среду, потребительские цены в Китае в декабре выросли на 1,8% в годовом выражении с ноябрьских 1,7%, однако инфляция не дотянула до ожидавшихся аналитиками 1,9%.

Следом корректируется вниз Европа (FTSE, DAX, CAC40 теряют в пределах 0,2%), снижаются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

На нефтяном рынке цены продолжают рост, обновляя максимумы за 3 года на сигналах сокращения запасов топлива в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в среду составила $69,12 за баррель (+0,4% и +1,5% во вторник), февральская цена WTI - $63,44 за баррель (+0,8% и +2% накануне).

Как стало известно накануне из отчета Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах по итогам минувшей недели рухнули на 11,2 млн баррелей.

Если официальные статданные Минэнерго, которые будут обнародованы в 18:30 МСК в среду, совпадут с данными API, сокращение запасов станет максимальным для данного времени года с 1999 года. Тем не менее, аналитики ожидают менее существенного падения - на 3,75 млн баррелей.

Как отмечает аналитик компании "БКС Глобал Маркетс" Митч Митчелл, нефть пока продолжает задавать тон рынкам. Учитывая ограниченный новостной поток в первую неделю после праздников, акции будут получать поддержку со стороны сильной динамики нефтяных котировок. В среду президент РФ Владимир Путин может открыть свой предвыборный штаб - до выборов остается чуть более двух месяцев.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов также полагает, что устойчивый рост нефтяных цен обеспечит приток денег на российский рынок акций.

На локальном рынке есть спрос на доллары, однако рубль получает поддержку от роста цен на нефть. Американские инвесторы реагируют на позитивное начало сезона отчетности и толкают вверх индекс S&P500 к новым историческим вершинам (2750 пунктов). Позитив на развивающихся рынках подкреплен ростом нефтяных цен, которые отреагировали на протесты в Иране и аномальные заморозки в США. Поэтому, согласно прогнозу API, последний фактор привел к снижению запасов сырой нефти в США на 11,2 млн баррелей за прошедшую неделю. Благодаря этой ситуации котировки нефти марки Brent подходят к отметке $70 за баррель, где последний раз были в декабре 2014 года.

С другой стороны, объемы торгов на российском фондовом рынке пока не восстановились до обычного уровня в силу постпраздничного состояния инвесторов. Если нефтяные котировки продолжат устойчивый тренд к росту, то ожидается приток денег в сырьевые активы и в активы развивающихся рынков в целом, в том числе и в Россию.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, оптимизм в нефти не утихает, поддержку ценам оказали данные API о резком сокращении запасов нефти, хотя устойчивый рост резервов нефтепродуктов угрожает будущим снижением спроса на сырую нефть. Еще одним поводом для оптимизма в нефти стало распоряжение администрации Белого дома, которая не стала разрешать бурение на офшорных месторождениях Флориды, так как это способно оказать воздействие на экологическую ситуацию в штате, который во многом основывает свою экономику на туристической активности.

Утром в среду внешний фон нельзя назвать позитивным, хотя для российских активов актуальным является нефть выше $69 за баррель Brent. Поэтому какой-то существенной просадки рынка ожидать сложно. У рубля также достаточно поводов для укрепления - это и размещение ОФЗ, и высокие цены на нефть. Соответственно, в первой половине дня доллар будет торговаться ниже 57 рублей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения стали акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4,4%), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (-2,9%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-1,1%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%).

Подорожали бумаги ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+4,1%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,6%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 6,706 млрд рублей (из них 2,493 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).