Как и на каких условиях банки будут кредитовать украинцев в 2018 году

В Украине растет объем потребительского кредитования. На фоне спроса со стороны населения банки намерены в 2018 году увеличить объем кредитов наличными, а также активнее выдавать кредитные карты и займы на покупку товаров. В финучреждениях собираются поднять кредитные лимиты и допускают постепенное смягчение других условий при кредитовании физлиц. Банкиры также рассчитывают на активизацию автокредитования, но пока с осторожностью говорят о возможном увеличении ипотечных кредитов. Вместе с тем, в банках признают, что их планы может нарушить девальвация гривны, которая приведет к ухудшению потребительских настроений и падению покупательной способности украинцев

Банки в прошлом году стали больше кредитовать население. Почти за год сумма гривневых потребительских кредитов выросла на 30% - с 66,1 млрд гривен в январе до 85,3 млрд гривен на конец ноября. Для понимания: в конце 2015 года этот показатель составлял 66,6 млрд гривен, в декабре 2016 года - 64,8 млрд гривен, следует из денежно-кредитной и финансовой статистики Национального банка. С учетом ранее выданных валютных займов, которые либо постепенно погашаются, либо частично списываются, общая сумма кредитов физическим лицам к концу ноября осталась на уровне начала года - около 160 млрд гривен. 

"Все банки массово побежали в розничный сегмент. Темпы высокие, но сами объемы кредитов пока на самом деле мизерные. Если посмотреть на соотношение розничных кредитов к ВВП, в Украине оно одно из самых низких в мире - меньше 5%", - поясняет директор департамента финансовой стабильности Национального банка Виталий Ваврищук. 

Уйти в кеш 

Наибольшим спросом со стороны населения пользуются кредиты в точках продаж и кредиты наличными, их портфель постоянно растет, рассказал РБК-Украина член правления "ОТП Банка", возглавляющий розничный бизнес, Владимир Мудрый. На фоне увеличения популярности безналичных платежей также растет спрос на кредитные карты, говорит банкир. Это характерно для всей банковской системы. Ряд банков развивают услуги по типу мгновенной рассрочки или оплаты товаров и услуг частями. 

Процентные ставки по новым кредитам домашним хозяйствам в прошлом году снижались. В среднем ставки по потребительским кредитам "просели" на 1,5 п.п. с 30,4% в январе 2017 года до 28,9% в ноябре, следует из данных Нацбанка. Опрошенные РБК-Украина банки подтверждают тенденцию. 

"Ставки по кредитам напрямую зависят от стоимости ресурса, то есть, депозитных ставок. В течение года они падали вместе с учетной ставкой НБУ. Если такая тенденция продолжится, мы также будем рассматривать снижение ставок и по кредитам, соответственно", - говорит Владимир Мудрый. 

Кроме того, как отметил директор департамента розничного банкинга Укргазбанка Олег Кляпко, активное развитие банками партнерских программ также позволило снизить ставки по ряду кредитов. "Динамика снижения ставок может продолжиться и в 2018 году, если рынок будет демонстрировать стабильность", - считает Олег Кляпко. 

Начальник управления кредитных продуктов ПУМБ Дмитрий Дудник пояснил РБК-Украина, что драйвером снижения ставок в прошлом году также стала конкуренция на рынке потребительского кредитования между банками и финансовыми компаниями. И, по его мнению, уже в следующем году ставки по кредитам на текущие цели могут быть несущественно, но все же смягчены. Сохранение тенденции по снижению ставок также ожидает директор департамента розничного бизнеса "Банка "Пивденный"" Артем Семейнов. Тогда как в "Райффайзен Банк Аваль" РБК-Украина сообщили, что не рассчитывают на динамику по снижению ставок в начале 2018 года. 

Но, помимо ставок, банки также смягчают и другие условия. "В 2017 году наш банк увеличил максимальный срок кредитования по кредиту наличными для новых клиентов - с трех лет до четырех лет, - пояснили в "Райффайзен Банк Аваль". - По кредитной карте пересмотрены тарифы и отменена ежемесячная комиссия за обслуживание счета. В первом полугодии 2018-ого планируем увеличить максимальную сумму кредита до 250 тысяч гривен. На данный момент кредитуем на сумму до 100 тысяч гривен". 

Ипотечный штиль 

Пока объем потребительских кредитов растет, сумма займов на покупку, строительство и реконструкцию недвижимости, наоборот, снижается. Если в январе 2017 года в этом сегменте было выдано кредитов на 9,6 млрд гривен, то к концу года этот показатель сократился до 9,4 млрд гривен (без учета ранее выданных валютных займов). 

С ипотекой ситуация аналогичная - общий объем по таким займам упал с более чем 12 млрд гривен на начало года до 11,2 млрд гривен (без учета ранее выданных валютных займов). 

"Время для ипотеки еще не наступило. О реальном ипотечном кредитовании можно говорить только тогда, когда процентная ставка опустится до однозначного числа, то есть ниже 10% годовых", - поясняет Владимир Мудрый. Пока же, по его словам, учитывая, что ипотека берется на 10-20 лет, при нынешних ставках заемщик уже за два года обслуживания кредита практически выплачивает еще одну квартиру. 

В "Райффайзен Банк Аваль" РБК-Украина объяснили, что сейчас банк выдает ипотечные займы только существующим зарплатным клиентам банка. "Мы не планируем в 2018 году активно развивать это направление. Заемщики пока не готовы активно брать большие ипотечные кредиты при существующей стоимости кредитов", - прокомментировали в пресс-службе финучреждения. 

Планы активно развивать ипотечное кредитование в 2018 году из опрошенных финучреждений РБК-Украина подтвердили разве что в государственных Укргазбанке и Ощадбанке. "Нами было разработано множество партнерских программ, позволяющие сделать ипотечные займы доступными для украинцев. На данный момент банк установил партнерские отношения с более 30 компаниями-застройщиками", - говорит Олег Кляпко. При этом он признает, что ставка по таким кредитам остается все еще высокой.  

В Ощадбанке считают, что рынок ипотечного кредитования развивается достаточно динамично, хотя с такими займами работает всего 4-5 банков. При этом доля самого Ощадбанка на рынке ипотеки составляет 40%. "Если в начале 2017 года ставки по кредитованию жилья среди реально кредитующих банков достигали 22-24% годовых, то к концу года они снизились до уровня, не превышающего 20%. Ощадбанк, например, снижал ставки по ипотечному кредитованию в прошлом году дважды, в общей сложности на 2,5-3% годовых", - прокомментировали РБК-Украина в пресс-службе банка, отметив, что в первом полугодии 2018 года ставки по основным видам кредитов будут оставаться на текущем уровне. 

"Дальнейшее изменение условий кредитования будет зависеть от ситуации, которая будет наблюдаться на рынке. Это - стабильность национальной валюты, политико-экономическая ситуация и отсутствие других негативных факторов", - добавил Олег Кляпко из Укргазбанка. 

Виды на будущее 

Если не учитывать ипотечные займы, планы по кредитованию населения в нынешнем году у большинства банков совпадают. В ПУМБ РБК-Украина сообщили, что ожидают сохранения тенденции роста спроса у граждан на потребительские кредиты. В связи с чем в банке намерены увеличить объемы выдачи кредитов наличными, кредитных карт и кредитов на товары, пояснил РБК-Украина Дмитрий Дудник. При этом, по его словам, условия кредитования в первом-втором квартале банк менять не планирует. 

В "Райффайзен Банк Аваль" сказали, что фокус в кредитовании физических лиц в 2018 году у них направлен на увеличение объемов беззалогового кредитования. "В первую очередь, это кредиты наличными и кредитные карты", – заявили изданию в пресс-службе банка. 

В "Банке Пивденный" сообщили, что основной акцент в 2018 году также планируют сделать на бланковом кредитовании: кредитные карты и кеш-кредиты, которые не требуют залогов. Но, помимо этого, Артем Семейнов ожидает повышенный спрос на кредиты для приобретения недвижимости и автомобилей в кредит. Автокредитование также намерены активизировать в "ОТП Банке". 

По словам Олега Кляпко, Укргазбанк, помимо ипотеки, также намерен развивать автокредитование и усилить направление кредитования покупок электрических и гибридных автомобилей. Для банка, по мнению Кляпко, также остается приоритетным направление эко-кредитов. 

Факторы риска 

Банкиры указывают на несколько факторов, которые могут сдерживать кредитование физлиц в следующем году. Потребительские настроения - один из них. Как отметил Владимир Мудрый, потребнастроения, главным образом, зависят от состояния экономики и стабильности курса национальной валюты. "В условиях, когда разворачивается девальвационный тренд и наблюдается экономический спад, люди, естественно, предпочитают удерживаться от новых инвестиций и не прибегать к банковским кредитам. И, напротив, если курс стабилен и экономика растет, мы наблюдаем и повышение спроса со стороны населения на различные кредитные предложения – от кредитов на товар и кредитных карт до инвестиционных кредитов на покупку авто, повышение энергосбережения и так далее", – поясняет Владимир Мудрый. 

Девальвация может привести к повышению стоимости кредитов, и, следовательно, отбить желание у населения их брать. "В случае обесценивания национальной валюты реальные доходы населения уменьшаются, а платить кредитный платеж становится затруднительно. Это связано с ростом цен и поднятием тарифов. Расходная часть на обязательные платежи и расходы возрастает, что снижает сумму свободных средств, часть которой отправляется на погашение кредита", - разъясняет Олег Кляпко. 

Кроме того, как отметил Артем Семейнов, не лучшим образом на ситуацию с кредитованием физических лиц могут повлиять экономические и политические риски, а также неурегулированные вопросы на законодательном уровне по защите прав кредиторов.