Рынок акций РФ на откате не удержал психологически важные рубежи по индексам из-за обвала Магнита и санкционных опасений

Москва. 26 января. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру пятницы не удержал психологически важные уровни поддержки (2300 пунктов пот индексу МосБиржи и 1300 пунктов по индексу РТС) из-за фиксации прибыли в преддверии объявления США новых антироссийских санкций и обвала бумаг "Магнита" после выхода слабого отчета за четвертый квартал по МСФО.

К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2291,99 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1290,78 пункта (-1,6%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,7%.

Доллар подрос к 55,94 руб./$1 (+0,01 рубля), минимум дня - 55,73 руб./$1.

Поддержку рынку акций утром оказали новости от агентства Moody's, которое повысило прогноз суверенных рейтингов России до "позитивного" со "стабильного", однако этот фактор был отыгран.

Акции "Магнита упали до 5768 рублей (-6,5%) - уровня марта 2013 года, на фоне отчета ритейлера за четвертый квартал 2017 года по МСФО: чистая прибыль сократилась на 41,7% в годовом выражении, до 7,859 млрд рублей. Результат компании оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" (10,356 млрд рублей). Объем торгов бумагами "Магнита" превысил 6,502 млрд рублей.

Также снизились акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,7% и -1,9% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6%).

Согласно вышедшему в пятницу производственному отчету "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), добыча компании в 2017 году выросла на 6% и составила 39,614 млн карат, объем продаж алмазов составил 41,2 млн карат (+2,7% за год), выручка от продаж алмазов - $4,2 млрд (-4,2% за год).

Подросли акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной (просела Япония, вырос Китай), в Европе в пятницу индексы растут (DAX, FTSE, CAC 40 прибавляют 0,2-1%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

По данным Минторга США, ВВП страны в IV квартале вырос на 2,6% при прогнозах роста на 3% после подъема на 3,2% в III квартале.

Нефть в пятницу стабилизировалась перед статистикой по числу буровых в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 16:35 МСК в пятницу составила $69,85 за баррель (-0,2% и -0,2% в четверг), мартовская цена WTI - $65,52 за баррель (+0,02% и -0,2% накануне).

Как отмечает начальник аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Cергей Суверов, бумаги "Магнита" тянут вниз фондовый рынок России на депрессивных результатах IV квартала - на показателях компании негативно сказывается рост конкуренции в секторе и продолжающееся уже 4 года падение реальных доходов населения.

Акции "Роснефти" идут вверх на падающем рынке, обновляя максимумы с февраля 2017 года. Инвесторы позитивно оценили роад шоу менеджмента, которое состоялось в Лондоне и Сингапуре, обратив внимание на рост свободного денежного потока, что сулит увеличение дивидендных выплат. Кроме того, у компании активно растет газовый бизнес, по объему которого "Роснефть" уже обошла "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK). Все эти факторы на фоне дорогой нефти могут способствовать продолжению роста капитализации "Роснефти".

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, после бурного четверга российские участники торгов предпочли проявить осторожность. "Магнит" (MOEX: MGNT) разочаровал очередным отчетом, что оказало давление на весь сектор. "АЛРОСА" увеличила добычу на 6%, но выручка сократилась на 4,2%. Общим позитивом для рынка стало то, что агентство Moody's изменило прогноз по рейтингу РФ со "стабильного" на "позитивный". Кроме того, появилась информация о том, что посол США запросил ряд встреч с представителями российской власти, но пока сложно понять будущее содержание переговоров - это попытка смягчить политический урон от будущих ограничений или заокеанскому партнеру понадобились какие-то услуги РФ.

На грядущей неделе российским компаниям еще предстоит завершить налоговые платежи, поэтому ставки отражают небольшую напряженность с краткосрочной ликвидностью. Доллар продолжает слабеть на глобальном рынке, что обеспечивает рубль преимуществом.

Нефть завершает неделю приростом, хотя впереди остаются вопросы. Добыча в США выросла за полтора года на 17% (до 9,878 млн б/с), при этом только за год производство повысилось более чем на 1 млн б/с. Впереди март и апрель, когда многие НПЗ проводят профилактические работы по переходу на летний режим производства, что может локально снизить спрос на нефть. Между тем, министр нефти Саудовской Аравии вновь обрадовал рынок тем, что усилия ОПЕК+ позволили повысить цену на нефть на $25. Российский министр энергетики А.Новак даже сообщил о том, что в текущем году рост инвестиций в отрасли составит 10%.

В США слабые данные по ВВП не остановили ослабление доллара, фондовые индикаторы продолжают обновлять максимумы. На российском рынке акций возросшие объемы продаж говорят о большом количестве желающих зафиксировать прибыль. К тому же впереди неопределенность начала будущей недели, когда станут известны новые американские ограничения для РФ.

По словам аналитика "Велес Брокер" Елены Кожуховой, у игроков на повышение в бумагах "Магнита" есть поводы для оптимизма - на недельном графике сформировалась "бычья" дивергенция с индексом RSI, которая указывает на возможность отскока акций от достигнутых минимумов. Если бумаги устоят выше 5800 руб., не исключены попытки вернуться к 7000 руб.

Внешний фон умеренно позитивен, нефть прекратила снижение, поскольку доллар продолжает терять позиции. Накануне американская валюта восстановилась от минимумов после заявлений президента США Д.Трампа относительно сильного доллара, которые шли вразрез с комментариями министра финансов страны о благоприятном влиянии слабой национальной валюты на экономику.

Для индексов Мосбиржи и РТС уровнями поддержки выступают отметки 2290 и 1280 пунктов соответственно (нижние полосы Боллинджера), считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции "Русгрэйн Холдинга" (MOEX: RUGR) (-14,5%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-5,2%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (-3,3%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-3,1%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,8%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-2,6%),"префы" банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (-2,6%).

Подорожали бумаги Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+1%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+0,7%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+0,7%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+0,6%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+0,5%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 16:35 МСК составил 26,305 млрд рублей (из них 4,718 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).