Рынок акций РФ утром просел из-за опасений санкций США, растет РТС и Сбербанк на укреплении рубля

Москва. 31 января. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в среду просел по большинству blue chips на фоне негативной динамики мировых площадок и опасениях новых антироссийских санкций США; подрос индекс РТС, обновили исторические максимумы акции Сбербанка (MOEX: SBER) благодаря дальнейшему укреплению рубля.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2278,5 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1278 пунктов (+0,2%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,9%.

Доллар упал до 56,17 руб./$1 (-0,22 рубля).

В лидерах отката выступают акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,6% и -1,6% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2% и -1,1% "префы"), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,1%), "Мосбиржи" (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%).

Подорожали акции Сбербанка (+1,2% и +0,9% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%).

Минфин США составил "кремлевский список" исходя из формальных критериев, включив в него бизнесменов РФ с состоянием от $1 млрд (по публичным источникам), глав всех крупнейших госкомпаний и банков, а также правительство России в полном составе. "Кремлевский список" не является санкционным, его фигуранты не подпадают под санкции. Более того, включение в перечень не означает, что Минфин считает, что они соответствуют санкционным критериям.

Между тем уже после закрытия торгов во вторник стало известно, что глава Минфина США Стивен Мнучин заявил в ходе слушаний в банковском комитете Сената, что за "кремлевским докладом" могут последовать реальные санкции. Он не уточнил, будут ли ограничительные меры применяться к России в целом, ко всем участникам списка или выборочно.

Кроме того, к негативным новостям можно отнести первое обращение президента США Дональда Трампа к Конгрессу, в котором он назвал Россию и Китай противниками, угрожающими интересам США.

Индексы в США во вторник упали, снижение Dow Jones (-1,4%) стало самым значительным за 8 месяцев. Так называемый "индекс страха" Уолл-стрит - индекс волатильности VIX - прибавил 2,1% и поднялся выше 14 пунктов впервые с августа. Из-за роста доходности гособлигаций по всему миру инвесторы опасаются увеличения стоимости кредитования.

Внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на итогах заседания Федеральной резервной системы в среду, а также на пятничной публикации ежемесячных данных по американскому рынку труда. Помимо этого ряд крупных компаний обнародуют финансовую отчетность за четвертый квартал.

Первое в этом году и последнее для Джанет Йеллен в качестве председателя заседание Федрезерва проходит 30-31 января. Рынок оценивает шансы на подъем ставки в январе всего в 2%, однако на 95% уверен в том, что ставка будет увеличена на следующем заседании в марте.

По прогнозам экспертов, в январе количество рабочих мест в экономике США выросло на 180 тыс., при этом безработица осталась на уровне 4,1%.

В Азии в среду динамика индексов была смешанной (просела Япония, подрос Китай), корректируется вверх Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,2%).

Нефть утром в среду продолжает снижение на данных о росте запасов топлива в США по итогам прошлой недели. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в среду составила $68,12 за баррель (-0,6% и -0,6% во вторник), мартовская цена WTI - $64,08 за баррель (-0,7% и -1,6% накануне).

Как стало известно накануне из отчета Американского института нефти (API), объем запасов в Штатах на минувшей неделе увеличился на 3,23 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго будут обнародованы в среду, и опрошенные Bloomberg эксперты ожидают, что они укажут на увеличение запасов на 900 тыс. баррелей.

Тем временем нефтедобыча в США на предыдущей неделе увеличилась до максимального уровня с 1983 года, и Baker Hughes сообщила об очередном росте числа действующих буровых установок в стране.

По словам аналитика компании "БКС Глобал Маркетс" Марка Брэдфорда, нефть Brent снижается после отчета от API, показавшего рост запасов в США, а также на слабых макроданных из Китая (официальный индекс PMI за январь составил 51,3 пункта против прогноза на уровне 51,5 пункта и предыдущего значения 51,6 пункта). Из позитивных факторов с точки зрения роста мировой экономики можно отметить обращение Д.Трампа к Конгрессу за поддержкой пакета инфраструктурных расходов в объеме $1,5 трлн. Не стоит игнорировать отказ Д.Трампа ввести новые санкции против России, а также итоги заседания ФРС США.

Отказ Д.Трампа расширить санкции против России после публикации доклада выводит на первый план расследование в отношении вмешательства Москвы в американские выборы. Если выводы будут указывать на виновность Москвы, то вероятность новых санкций повышается. И, напротив, оправдание Д.Трампа по итогам расследования может отложить вопрос санкций в долгий ящик.

Как отмечает главный аналитик Global FX Сергей Мельников, речь Д.Трампа в рамках его первого ежегодного послания Конгрессу не впечатлила ни фондовые рынки, ни доллар, который продолжает бесславное падение. С января индекс доллара снизился более чем на 3% и продолжает продаваться на попытках восстановления, оставаясь в русле "медвежьего" тренда. Президент США призвал Конгресс разработать план по инфраструктуре, но никаких деталей по этому вопросу не представил. При этом выступление не обошлось без нотки протекционизма - Д.Трамп заявил, что Россия и Китай бросают вызов интересам, экономике и ценностям Америки, что закономерно не вызвало в рядах инвесторов желания рисковать.

В еврозоне основное внимание будет направлено на данные по инфляции, в США главным событием станет оглашение итогов заседания ФРС, последнего под руководством Дж.Йеллен. Участники рынка не ждут многого от регулятора, но по традиции будут внимательно следить за риторикой монетарных властей, пытаясь уловить любые сигналы о перспективах дальнейшего повышения ставки.

По словам начальника отдела брокерских операций Росевробанка Евгения Волкова, главным негативным фактором для нефти остается увеличение ее добычи в США, где уже вплотную подобрались к уровню Саудовской Аравии. Также рынок ждет отчетов по увеличению запасов нефти в США, поэтому соглашению ОПЕК+ пока не удается удержать Brent на более высоких позициях.

Для рубля главными негативными факторами являются падающие цены на нефть и вероятное ужесточение монетарной политики мировыми центробанками. Хотя угроза санкций США к РФ уже не такая сильная, но у российской валюты не такие большие шансы для серьезного роста.

Аналитик ГК "Инстафорекс" Игорь Ковалев также полагает, что в краткосрочной перспективе многое будет зависеть от поведения Brent, которое завязано на статистике от Минэнерго США. Если отчет подтвердит страхи трейдеров и отразит рост запасов и добычи углеводородов, актив рискует впервые за три недели уйти под отметку $68 за баррель, что психологически надавит на российскую валюту. Если доходность US Treasures продолжит расти, это снова поддержит доллар. В этом случае доллар способен взобраться выше области 56,5 руб./$1. В четверг ориентиром для котировок будут служить итоги заседания Федрезерва, которое завершится в среду вечером.

Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что по данным технического анализа ситуация на многих рынках выглядит как выход из области "перекупленности", а это является сигналом к дальнейшей продаже. "Ястребиный" тон комментариев ФРС и очень сильная статистика рынка труда США могут нивелировать этот сигнал, однако более вероятно развитие начавшегося отката в 5-7% для фондового рынка и нефти.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступают акции ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-2,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-1,5%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-1,2%).

Подорожали бумаги "Квадры" (MOEX: TGKD) (+4,3% и +4% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+1,9%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+1,6%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 9,566 млрд рублей (из них 4,206 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).