Рынок акций РФ в пятницу упал вслед за миром, завершив неделю снижением впервые с начала года

Москва. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за мировыми площадками и нефтью, а также на фоне ожиданий возможных новых антироссийских санкций США; лидерами отката выступили акции "Магнита" (MOEX: MGNT) и Сбербанка (MOEX: SBER), отбросившие индекс МосБиржи к 2280 пунктам. Неделя также завершилась снижением впервые с начала года.

По итогам пятницы индекс МосБиржи просел до 2281,84 пункта (-0,9%), индекс РТС - до 1272,76 пункта (-1,6%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,6% на фоне ослабления рубля.

Доллар вырос до 56,42 руб./$1 (+0,5 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС потеряли 0,6-1,1%, доллар вырос на 0,15 рубля.

Агентство Bloomberg сообщило в пятницу, что в закрытом докладе Минфина США говорится, что потенциальное распространение санкций США на новый российский госдолг и связанные с ним деривативы может не только оказать отрицательное влияние на российскую экономику, активы и бизнес, но и повредить американским инвесторам. Эти новости сдержали ослабление рубля, но не оказали существенной поддержки акциям.

В лидерах снижения в пятницу выступили акции "Магнита" (-3,6%, до 5032 руб.), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,8%, до 146,14 руб.), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-2,3%), Сбербанка (-2,2% и -2,3% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,1%).

Акции "Северстали" утром поднимались после выхода отчета за четвертый квартал по МСФО: EBITDA выросла на 22,4% по сравнению с кварталом ранее - до $754 млн. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали роста этого показателя на 17%, до $720 млн, по сравнению с $616 млн кварталом ранее.

Выросли в пятницу "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,2%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,9%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых индексов (снизилась Япония, но подрос Китай) на фоне слабой корпоративной отчетности. Ослабление японской иены поддержало рост акций экспортеров, включая автопроизводителей.

Европа в пятницу развивает негативный импульс (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,5-1,4%), снижается Америка (индекс S&P 500 упал на 0,8%) и дешевеет нефть после роста на позитивных прогнозах аналитиков.

Вышедшая в пятницу статистика по рынку труда США оказалась лучше ожиданий: число рабочих мест в январе выросло на 200 тыс. при прогнозах роста на 180 тыс., а безработица осталась на уровне 4,1%, как и ожидалось.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $68,25 за баррель (-2% и +1,1% в четверг), мартовская цена WTI - $64,79 за баррель (-1,5% и +1,7% накануне).

Аналитики банка Goldman Sachs полагают, что ребалансировка нефтяного рынка достигнута раньше на 6 месяцев, чем ожидалось. Эксперты банка повысили прогноз цен на нефть марки Brent на три месяца - до $75 за баррель, на шесть месяцев - до $82,5 за баррель и на двенадцать месяцев - до $75 за баррель с ранее ожидавшихся $62 за баррель по всем срокам. Вместе с тем они полагают, что к 2020 году котировки снова снизятся до $60 за баррель на фоне повышения добычи сланцевой нефти в США.

Ранее эксперты Morgan Stanley заявляли о возможном подъеме цены Brent до $75 за баррель в этом году, а аналитики JPMorgan не исключают роста примерно до $78 за баррель в случае ухудшения ситуации с поставками более быстрыми темпами, чем предполагается сейчас.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, акции Сбербанка откатились на 13 рублей от своего максимума - повышенная волатильность в бумаге говорит о том, что период рекордов может завершиться. В секторе металлургов хуже рынка выглядели акции "Новолипецкого металлургического комбината", которые в последнее время были явно перегреты.

В целом рынок снижается как на негативном внешнем фоне, так и на ожиданиях новостей по ограничениям США для РФ. Отсутствие прямых действий по "кремлевскому докладу" вызвало большую критику администрации Дональда Трампа, что может вынудить Белый дом к определенным шагам. Акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%) подешевели в ожидании отчета по РСБУ, также на рынке отнеслись негативно к условиям договоренностей с "Ростехом" по лизингу 50 самолетов МС21.

Валютный рынок уже начал закладывать снижение ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании как минимум на 25 базисных пунктов. Снижение инфляции до 2,3% в январе может реально беспокоить Минфин возможностью роста рисков дефляции. Поэтому ЦБ РФ может проявить больше гибкости в вопросе снижения ставки, тем более что на макроэкономическом уровне пока наблюдается стабильность. Впрочем, в I полугодии в ЦБ РФ ждут роста экономики лишь на 1-1,5%.

В Европе негативные настроения подогрел годовой отчет Deutsche Bank, который третий год подряд завершил с убытками, а также слабая отчетность British Telecom. Доходность по 10-летним немецким бондам достигла 2-летнего максимума (около 0,69%).

Вечером в пятницу возможно появление новостей по последствиям "кремлевского доклада". Сильные статданные по рынку труда США повлекут дальнейший рост доходности по американским казначейским обязательствам, что оказало давление на рискованные активы.

По словам аналитика компании "Велес Брокер" Елены Кожуховой, рубль оказался под давлением общего ухудшения настроений, опасности введения санкций против РФ, а также укрепления доллара на Forex.

В акциях НЛМК технические индикаторы говорят о завершении восходящего тренда с двумя наиболее вероятными сценариями - переход к боковому движению или снижению. Закрепление ниже поддержки 145 руб. будет говорить об опасности падения к 140 руб. и ниже. Недельный график также говорит о затухании восходящего тренда и не исключает "медвежьего" сценария.

Статистика по рынку труда США говорит в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США, что поддерживает доллар. Для индекса МосБиржи уровнями поддержки выступают отметки 2280 и 2265 пунктов, для РТС - 1265 и 1250 пунктов.

Инвесторы обеспокоены возможностью объявления новых санкций против РФ со стороны США на выходных, и если негативный сценарий реализуется, в понедельник как фондовый, так и валютный рынок охватят продажи. При более позитивном сценарии у индексов будет возможность отвоевать как минимум часть пятничных потерь в начале следующей недели, считает Е.Кожухова.

Эксперт "Международного финансового центра" Сергей Федоров также полагает, что участники рынка ждут в пятницу-понедельник дополнительной информации из "закрытой" части "кремлевского доклада" о возможных новых санкциях США, касающихся иностранных и российских физических и юридических лиц, в том числе размещения российского госдолга будущих выпусков. Старые выпуски Америка трогать опасается по простой причине - эффект запрета или изъятия куда больше ударит по ней самой, размещающей свой госдолг по всему миру, иногда и в принудительном порядке. Если посмотреть на структуру ограничений, то можно заметить, что санкции больше всего бьют по ЕС, причем со стороны России и США.

Старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков полагает, что публикация в США нового списка российских физлиц в ближайшей перспективе будет оказывать давление на индекс МосБиржи, поскольку никто не знает, какие будут действия властей США в отношении участников списка. Технически индекс МосБиржи не смог преодолеть вверх максимальный уровень 2017 года - 2300 пунктов, а также верхнюю границу растущего тренда. Технический индикатор RSI показывает перекупленность индекса МосБиржи и в ближайшей перспективе можно ожидать дальнейшего его снижения к поддержке 2250 пунктов.

Руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров отметил ослабление рубля на фоне усиления опасений, что сильная статистика по рынку труда США вызовет укрепление курса доллара на Forex. Наблюдаемое падение индексов акций может стать началом долгосрочного движения вниз после непрерывного роста в последний год, считает он.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции "Квадры" (MOEX: TGKD) (-4,8%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-3,8%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2,9%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-2,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,3%).

Выросли акции ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+20%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+5,3%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3,3%), акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+3,1%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,1%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 45,94 млрд рублей (из них 16,806 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).