Греция успешно вернулась на долговой рынок с 7-летними бумагами на 3 млрд евро

Афины. 8 февраля. ИНТЕРФАКС - Греция в четверг разместила семилетние гособлигации на 3 млрд евро - первый выпуск такой длительности с начала финансового кризиса, и книга заявок за считанные часы была переподписана более чем вдвое.

Министерство финансов Греции рассчитывало получить средневзвешенную доходность в 3,75%. Однако поскольку объем заявок достиг 6,8 млрд евро, итоговая доходность при размещении была ниже - 3,5%, сообщает агентство Bloomberg.

В июле 2017 года Афины вернулись на международный рынок долгосрочных облигаций после трехлетнего перерыва, разместив евробонды со сроком обращения пять лет на 3 млрд евро.

Успешное продолжение программы эмиссии долгосрочных бондов еще больше приблизит Грецию к завершению третьей программы международной финансовой помощи, которое ожидается в августе текущего года. Высокий спрос инвесторов на госбумаги страны свидетельствует о возможности самостоятельного финансирования потребностей бюджета без участия партнеров по еврозоне и международных финансовых организаций.

К августу правительство Греции хочет создать "подушку безопасности" в размере 20 млрд евро, около половины этой суммы обеспечат размещения новых евробондов, остаток - средства европейского стабфонда ESM. В ближайшие месяцы греческий Минфин также готовит выпуски 3-летних и 10-летних гособлигаций, пишет Financial Times.

Букраннерами размещения выступают Barclays Plc, BNP Paribas SA, Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. и Nomura Holdings Inc.