Рынок акций РФ к вечеру остается под давлением дешевеющей нефти, растут АЛРОСА и Магнит

Москва. 8 февраля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру остается под давлением продавцов из-за дешевеющей нефти, откат рублевого индекса МосБиржи сдерживается ослаблением рубля; лучше рынка выглядят растущие в цене бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT), обновившие максимум с июля акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), а также малоликвидные бумаги банка "Возрождение" на корпоративных новостях.

К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2240,08 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1221,21 пункта (-1,7%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" разнополярная в пределах 3,4%.

Доллар вырос до 57,79 руб./$1 (+0,18 рубля).

В лидерах отката выступают акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,9%), "Газпрома" (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%) и Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1%).

Лидируют в росте бумаги "АЛРОСА" (+3,4%, до 86,85 рубля) и "Магнита" (+1,9%, до 4815 рублей), на сделки с которыми пришлось 2,131 млрд рублей и 2,082 млрд рублей соответственно.

Также подросли акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,1%), "префы" "Россетей" (+1,2%).

В Азии в четверг динамика фондовых индексов была смешанной (выросла на 1,1% Япония, просел на 1% Китай), снижается Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,6-1%) на фоне сохраняющейся волатильности, дешевеет нефть на негативной статистике.

В США фьючерсы вышли в "плюс" (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,4%) после отката на фоне роста доходностей гособлигаций после достижения лидерами Сената США договоренности по бюджету, которая предусматривает увеличение в ближайшие два года расходов на оборону и ряд социальных программ. Сделка должна положить конец противостоянию, которое ставило под вопрос нормальное финансирование текущей работы правительства США.

Соглашение предусматривает увеличение бюджетных расходов на $300 млрд в течение следующих двух лет, из которых Пентагон получит дополнительно более $160 млрд, в том числе $80 млрд - уже в этом финансовом году.

Кроме того, сенаторы договорились о расходах на другие нужды, связанные с финансированием программ внутри США, в том числе инфраструктурных проектов, на чем настаивали демократы, сообщает CNN.

В четверг в США вышла неплохая статистика по рынку труда, оказавшая локальное давление на выросший доллар. Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе уменьшилось на 9 тыс. - до 221 тыс. при прогнозах роста до 232 тыс.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 16:35 МСК в четверг составила $64,99 за баррель (-0,8% и -2% в среду), мартовская цена WTI - $61,39 за баррель (-0,7% и -2,5% накануне - максимальное падение в текущем году).

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 2 февраля, выросли на 1,9 млн баррелей (меньше ожиданий), но добыча нефти в США по итогам недели увеличилась на 3% - до 10,251 млн баррелей в сутки (б/с), нового рекорда для еженедельных данных.

По оценкам Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США, добыча нефти в США в текущем году составит в среднем 10,59 млн б/с, в 2019 году - 11,18 млн б/с. Оба показателя были улучшены на 3,1% по сравнению с предыдущим прогнозом.

В Citigroup прогнозируют, что производство нефти в США может превзойти 11 млн баррелей в сутки к концу лета, то есть раньше правительственного прогноза, который предполагает достижение этого объема в ноябре.

Кроме того, согласно данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes, в январе число нефтегазовых установок в мире достигло максимума за 2,5 года - 2175 установок против 2089 штук в декабре. При этом январский уровень на 257 единиц выше показателя за аналогичный месяц 2017 года.

По оценкам аналитиков Нордеа банка, доллар укрепился на фоне разрешения вопроса с потолком госдолга США и ряда комментариев от представителей ФРС. Представители Федрезерва сделали акцент на вероятном продолжении ужесточения политики регулятора в случае появления дополнительных данных о росте инфляционного давления. Данная тема сейчас является ключевой для международного валютного рынка и способна продолжить оказывать поддержку доллару, который может укрепиться до уровня $1,21 в паре с евро на горизонте ближайших 3 месяцев.

Нефть дешевеет на статистике Минэнерго США о росте добычи нефти в стране. И хотя производство нефти в США практически непрерывно растет на протяжении полутора лет, резкое движение с отметки 9,92 млн б/с до 10,25 млн б/с сильно выбивается из текущего тренда, что стало неприятным сюрпризом для рынка.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, российский рубль и фондовый рынок отыгрывают просадку фьючерсов на нефть, что подпортило сложившуюся в нефтяных контрактах среднесрочную техническую картину. Теперь среднесрочные перспективы нефтяного рынка стоит оценивать скорее как нейтральные, а не позитивные.

Индекс МосБиржи сумел найти поддержку около ближайшего значимого уровня 2240 пунктов и пришел в состояние временного равновесия перед выбором дальнейшего направления. Внешний фон остается негативным, но он уже отыгран в краткосрочной перспективе.

Снижением отличились ряд бумаг металлургов - в секторе, вероятно, происходит разгрузка портфеля одним или несколькими крупными участниками рынка. Акции "Газпрома" не сумели получить поддержки на фоне заявления зампреда правления эмитента Андрея Круглова о том, что компания изучала возможность выкупа собственных акций с рынка, но в ближайшие пару лет этому мешают масштабные инвестиции. Это высказывание можно трактовать как утверждение о том, что выкупа акций "Газпрома" стоит ожидать не раньше, чем через два года.

Заметным событием во "втором эшелоне" стало повышение бумаг банка "Возрождение" (+3,1% и +3,7% "префы") на новостях, что сенатор от Дагестана Сулейман Керимов ведет переговоры о покупке банка. Указанная сделка может оказаться безденежной, поскольку кредитная организация имеет обязательства перед потенциальным покупателем. Поэтому уместнее говорить о том, что указанный актив будет не "продан", а "забран за долги". Позитивным оборотом подобного соглашения является то, что решение о нем может быть принято и реализовано в сравнительно короткий срок.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, сильные данные по китайскому импорту не смогли компенсировать провал котировок нефти в район $65 за баррель Brent. Нефтегазовый сектор тянул за собой достаточно спокойный рынок. На бумаги "Газпрома" также давит заявление зампреда правления А.Круглова о том, что строительство "Турецкого потока" пройдет за счет компании. "Газпром" (MOEX: GAZP) в ближайшие годы не будет удивлять рынок ростом дивидендов или чистой прибыли, а об обратном выкупе бумаг задумается лишь после завершения масштабных проектов.

Бумаги сталеваров явно реагировали на рост импорта железной руды в Китай, что подрывает надежды на поставки готовой продукции для компенсации внутреннего производства.

Рынок межбанковского кредитования уже закладывается на снижение ставки ЦБ РФ в пятницу на 25 базисных пунктов. Однако наибольший негатив для рубля все же представляет нефть, которая смогла провалиться ниже $65 за баррель Brent. Другим мощным фактором является сокращение разрыва доходностей в долларах США и рублях (доходность 10-летних казначейских обязательств США составляет более 2,8%, российских ОФЗ - 7,13%), и если ЦБ РФ продолжит снижать ставку, то данный разрыв вновь сократится, актуальность carry trade по рублю вновь снизится. Пока вероятность снижения ставки ЦБ РФ на 25 базисных пунктов можно оценить в 100%, а на 50 базисных пунктов - выше 50%.

Негативом для нефти также стало то, что трубопровод Forties в Северном море быстро восстановил свою работу после сбоя накануне. Между тем, более активному снижению котировок нефти мешает статистика из Китая, где в январе импорт нефти взлетел до рекордных 9,57 млн б/с.

Банк Англии в четверг не стал менять ставку, но пересмотрел прогноз роста экономики до 1,8% с 1,6% в 2018 году. Кроме того, в своем инфляционном послании Банк Англии также заявляет о том, что ставки могут быть повышены раньше, чем ожидалось, отмечает А.Кочетков.

Аналитик ГК "Инстафорекс" Игорь Ковалев также полагает, что внешний фон не располагает к покупкам российских акций, но и не способствует более агрессивным распродажам. В нефтегазовом секторе превалируют "медвежьи" настроения, дешевеют акции "Роснефти" и "Газпрома" на фоне решения американской IT-компании Oracle об ограничении сотрудничества с соответствующими российскими нефтегазовыми корпорациями в связи с введением новых санкционных требований Вашингтона.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступают акции ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-6,6%), "Русгрэйн Холдинга" (MOEX: RUGR) (-6,3%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-3,3%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-2,4%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,2%).

Подорожали, кроме "Возрождения", бумаги ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+6,6%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (+3,5%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+3,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 16:35 МСК составил 26,331 млрд рублей (из них 6,596 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).